2月12日，萬科企業(yè)股份有限公司(萬科A，000002.SZ)發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案公告，計劃向不超過35名的特定對象開展定向增發(fā)，募集資金總額不超過150億元，發(fā)行數(shù)量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%，募集資金將用于公司旗下11個房地產(chǎn)開發(fā)項目和補(bǔ)充流動資金。
2022年11月，在證監(jiān)會出臺調(diào)整優(yōu)化房企股權(quán)融資措施后，萬科是最早響應(yīng)的企業(yè)之一。去年12月，萬科在2022年第一次臨時股東大會上，已審議通過了《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，授權(quán)公司董事會可決定發(fā)行不超過公司已發(fā)行的A股數(shù)量的20%。此次定增，正是萬科在該授權(quán)下制定的A股具體發(fā)行方案。
萬科方面表示，本次非公開發(fā)行的目的，一方面是響應(yīng)國家政策號召，扎實推進(jìn)項目的高質(zhì)量建設(shè)，助力公司向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。另一方面，公司擬通過本次非公開發(fā)行，優(yōu)化自身資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)資金實力和抗風(fēng)險能力，為后續(xù)長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
按照公告，本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司第一大股東發(fā)生變化，由于公司無控股股東及實際控制人，因此本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，亦不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
值得一提的是，受再融資規(guī)則所限，萬科第一大股東深圳地鐵此次未在提前確定的增發(fā)對象之列。
據(jù)投行人士分析，從過往情況來看，深鐵一直很支持萬科，但根據(jù)2020年起實施的《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》，不是控股股東的第一大股東不屬于董事會可提前確定的發(fā)行對象。因此，深鐵作為萬科第一大股東但非控股股東，即使有心參與此次定增，也無法在當(dāng)前階段就被提前確定為發(fā)行對象。
業(yè)內(nèi)人士分析，隨著各類支持政策的相繼出臺，房地產(chǎn)行業(yè)重回支柱產(chǎn)業(yè)在政策面已經(jīng)釋放出非常積極的信號。此次萬科150億元定增如能順利發(fā)行，將成為地產(chǎn)行業(yè)去年股權(quán)再融資重啟以來最大規(guī)模的定增，不僅意味著投資者對萬科前景的看好，更意味著資本市場對于房地產(chǎn)行業(yè)將逐步走出寒冬，重回支柱行業(yè)持樂觀態(tài)度。
截至2月10日收盤，萬科A報17.67元/股，與前一交易日持平。