作者：王方然

　　低利率時(shí)代下，中小銀行負(fù)債端面臨壓力。與此同時(shí)，自2021年1月銀保監(jiān)會(huì)和人民銀行印發(fā)《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》以來，監(jiān)管一直嚴(yán)查高息攬儲(chǔ)、異地存款等現(xiàn)象，力度不斷加強(qiáng)。

　　2023年2月3日，根據(jù)第一財(cái)經(jīng)消息，銀保監(jiān)會(huì)表示將繼續(xù)深入整頓地方中小銀行互聯(lián)網(wǎng)存款和異地存款業(yè)務(wù)，嚴(yán)肅查處高息攬存、違法違規(guī)吸收異地存款等行為(包括互聯(lián)網(wǎng)渠道)。

　　在此情形下，一些民營銀行以白名單、邀請(qǐng)注冊(cè)、返現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)等更加隱蔽、擦邊球的方式進(jìn)行高息攬儲(chǔ)。然而，高息“福利”背后暗藏風(fēng)險(xiǎn)。截至發(fā)稿，目前部分銀行已暫停VIP福利等部分儲(chǔ)蓄福利渠道。

　　隱蔽高息攬儲(chǔ)

　　“你好，我們銀行最近存款有優(yōu)惠活動(dòng)，1年定期專屬存款收益可以達(dá)到4.25%，需要了解下嗎？”儲(chǔ)戶姚玲(化名)最近開始陸續(xù)收到一些中小銀行“攬儲(chǔ)”的電話，存款收益都非常高。

　　對(duì)于有定期儲(chǔ)蓄習(xí)慣的姚玲來說，這些高利率的存款產(chǎn)品充滿吸引力。最近她在準(zhǔn)備轉(zhuǎn)存自己新到期的定期存款時(shí)發(fā)現(xiàn)，原本就“一降再降”的1年期存款利率又下調(diào)了25個(gè)BP。

　　與姚玲有同樣經(jīng)歷的人不在少數(shù)。2023年開年以來，國有大型商業(yè)銀行繼續(xù)將存款利率維持在低位，以中國銀行為例，一年期定期存款(整存整取)年利率為1.9%，三年期為3%，五年期為2.65%，均低于去年同期水平。在市場(chǎng)利率維持低位下，卻有部分民營銀行借“開門紅”階段，推出花樣繁多的補(bǔ)貼、利息優(yōu)惠等活動(dòng)，試圖承接大行低利率下溢出的部分客戶。

　　據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者調(diào)研梳理，目前市場(chǎng)上中小銀行隱蔽性高息“攬儲(chǔ)”主要有兩個(gè)招式。第一，并不會(huì)直接在官網(wǎng)上標(biāo)注最高存款利率，要邀請(qǐng)注冊(cè)，通過開設(shè)白名單、聯(lián)系客服等方式才可開通。第二，是利用VIP專屬福利、積分豆的方式，設(shè)計(jì)各類補(bǔ)貼類營銷活動(dòng)，提高客戶的實(shí)際收益。

　　以新網(wǎng)銀行為例，據(jù)該行客戶反映，在1月初該行采取的是VIP制，只有通過老客戶邀請(qǐng)才可注冊(cè)為該行的VIP，并享受專屬的優(yōu)惠存款。在姚玲提供的截圖中顯示，該行2月份1年期產(chǎn)品可做到4.25%的收益，其中2%是銀行利息，2.25%是VIP專屬福利，其中在醒目位置標(biāo)注該產(chǎn)品受到《存款保險(xiǎn)條例》保護(hù)。不過，2月10日，記者以投資者身份與該行客服溝通時(shí)，被告知目前該行沒有VIP或白名單。

　　與之類似的還有另一家民營銀行眾邦銀行，打開該行APP，針對(duì)新用戶，首頁重點(diǎn)推薦“新人大滿貫”的活動(dòng)。這個(gè)活動(dòng)貫穿整個(gè)2023年1月份，新客戶存款并保有30天，可獲得不同Bang豆的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　以存入30萬元6個(gè)月期限計(jì)算，大額存單利率為1.9%。但同時(shí)可一次性獲得20000Bang豆獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)其官方介紹，Bang豆屬于該行推出的一項(xiàng)長(zhǎng)期性獎(jiǎng)勵(lì)回饋計(jì)劃。使用Bang豆可以在積分商城兌換加油卡、話費(fèi)券等各類權(quán)益商品。

　　第一財(cái)經(jīng)記者還發(fā)現(xiàn)，Bang豆直接和微信立減金掛鉤，100Bang豆可兌換1元微信立減金。如以這個(gè)兌換比例計(jì)算，新客戶存入30萬可獲得200元的權(quán)益。

　　針對(duì)老客戶，該行也采用同樣的激勵(lì)方式，在該行的“踏春行動(dòng)”活動(dòng)中，2月較上月日均提升額在10萬元以上的客戶，可獲得不等金額的Bang豆獎(jiǎng)勵(lì)，最高可以達(dá)到20萬Bang豆。

　　此外，據(jù)該行資深用戶婷婷(化名)介紹，1月份針對(duì)新人還有實(shí)際利率高達(dá)4.45%的7天通知存款，存入不低于5萬元本金，除1.45%存款利率外，還可獲得3%利息獎(jiǎng)勵(lì)。但目前記者查詢時(shí)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品并未直接寫出額外利息。該行客服回復(fù)記者，該款7天通知存款產(chǎn)品收益率為1.45%，并參與用戶成長(zhǎng)計(jì)劃。需購買成功后，在持倉頁面才能看到滿期權(quán)益。

　　有銀行業(yè)內(nèi)人士指出，這些活動(dòng)本質(zhì)上都是高息攬儲(chǔ)，相較于直接標(biāo)注高利率，通過bang豆等激勵(lì)計(jì)劃，雖然對(duì)客戶來說具有一定理解成本，但相對(duì)隱蔽，監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)較小。

　　違規(guī)異地展業(yè)

　　對(duì)于中小銀行而言，異地展業(yè)也是容易觸碰的監(jiān)管紅線之一。相較于大行網(wǎng)點(diǎn)密集，民營銀行往往受制于“一行一店”限制，營業(yè)范圍有限。

　　根據(jù)《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，地方性法人商業(yè)銀行要堅(jiān)守發(fā)展定位，確保通過互聯(lián)網(wǎng)開展的存款業(yè)務(wù)，立足于服務(wù)已設(shè)立機(jī)構(gòu)所在區(qū)域的客戶。無實(shí)體經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，業(yè)務(wù)主要在線上開展，且符合銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的除外。

　　記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，目前部分民營銀行在該方面并未設(shè)置明確界限。某家并不具備異地展業(yè)互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)的民營銀行在注冊(cè)環(huán)節(jié)，稱根據(jù)監(jiān)管要求需要收集用戶開設(shè)賬戶時(shí)所處的地理位置。但在產(chǎn)品購買環(huán)節(jié)，位于廣東的記者購買該行某款3個(gè)月期、年化收益1.6%的定期產(chǎn)品時(shí)，卻并未受到相關(guān)限制。官網(wǎng)信息顯示，該行在廣東區(qū)域并無網(wǎng)點(diǎn)分布。

　　一方面對(duì)于主動(dòng)辦理的客戶不設(shè)限制，另一方面這類銀行通常采用老帶新等裂變傳播方式進(jìn)行拓展。以藍(lán)海銀行為例，該行的“藍(lán)海朋友圈”功能在其宣傳中打出“邀好友，人脈變錢脈”，裂變模式類似“拼多多”，通過邀請(qǐng)注冊(cè)開戶后可以獲取相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)，被邀請(qǐng)的用戶并不需要經(jīng)過地域?qū)徍恕１姲钽y行近期推出的新年加薪活動(dòng)也有類似的裂變傳播機(jī)制，老客戶如推薦新客戶在該銀行存款(滿足一定條件)，即可以成為“薪愿官”并獲得權(quán)益獎(jiǎng)勵(lì)。推薦越多，等級(jí)越高，可以獲得最高100萬元的新手產(chǎn)品額度。

　　有業(yè)內(nèi)人士指出，銀行采用這類模式可以很大程度上突破本地存款的界限，通過各類社交關(guān)系網(wǎng)，以相對(duì)隱蔽的方式拓展異地客戶。

　　政策嚴(yán)控 博弈仍在繼續(xù)

　　在一些自行組建的民營銀行儲(chǔ)戶交流群中，多名儲(chǔ)戶也分享了近期購買存款時(shí)的變化。儲(chǔ)戶湯林(化名)表示，最近他購買的新網(wǎng)銀行定期存款產(chǎn)品已經(jīng)暫停新VIP客戶邀請(qǐng)。該行客服告知，該活動(dòng)已經(jīng)結(jié)束，建議關(guān)注后續(xù)活動(dòng)。婷婷也發(fā)現(xiàn)，此前她曾經(jīng)購買的重慶富民銀行的定期通知存款，今年顯示僅限當(dāng)?shù)乜蛻糍徺I。

　　這與近期以來監(jiān)管力度逐漸加大息息相關(guān)。2023年2月3日，根據(jù)第一財(cái)經(jīng)消息，銀保監(jiān)會(huì)表示將繼續(xù)深入整頓地方中小銀行互聯(lián)網(wǎng)存款和異地存款業(yè)務(wù)，嚴(yán)肅查處高息攬存、違法違規(guī)吸收異地存款等行為(包括互聯(lián)網(wǎng)渠道)。官方強(qiáng)調(diào)，地方中小銀行嚴(yán)禁吸收異地大額個(gè)人存款。

　　此后，多家銀行在投資者互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)關(guān)于攬儲(chǔ)業(yè)務(wù)方面的問題。其中，張家港行表示，銀保監(jiān)會(huì)互聯(lián)網(wǎng)存款整頓措施對(duì)該行業(yè)務(wù)無影響。江陰銀行表示，嚴(yán)格遵守監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定，目前未開展互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)，該行攬儲(chǔ)業(yè)務(wù)主要在轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)開展。青島銀行回復(fù)稱，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管各項(xiàng)要求，未開展互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)，其通過山東省內(nèi)16家分行、180家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的銀行存款服務(wù)，相關(guān)整頓對(duì)該行業(yè)務(wù)發(fā)展沒有影響。

　　但博弈仍在繼續(xù)，在低利率時(shí)代，部分民營銀行頻頻打擦邊球，高息攬儲(chǔ)，原因?yàn)楹危?/p>

　　這或與部分民營銀行的經(jīng)營模式有關(guān)。這類中小銀行貸款增長(zhǎng)較快，收入方式繁多。但受限于一行一點(diǎn)、信用背書不足等因素，存款增速相對(duì)乏力。

　　從其近年來的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)或可窺見端倪。以新網(wǎng)銀行為例，2017年至2021年該行的存貸比分別為290.46%、188.56%、125.15%、144.81和136.83%。雖然整體走弱，但仍處于高位。有業(yè)內(nèi)人士指出，一般而言，存貸比在75%是較為正常的水平。存貸水平較高是由這類銀行存款少、貸款增長(zhǎng)較快所致。

　　此外，與傳統(tǒng)商業(yè)銀行相比，民營銀行客群主要為長(zhǎng)尾小微客戶，貸款利率水平普遍偏高，凈息差空間較大。銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度，民營銀行的凈息差為3.82%，遠(yuǎn)高于同期的大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行。2021年新網(wǎng)銀行的凈息差更是高達(dá)4.98%。

　　貸款端高歌猛進(jìn)的同時(shí)，投訴量也頻頻上升。在某投訴平臺(tái)上，關(guān)于民營銀行貸款端的暴力催收、高額罰金等方面投訴層出不窮，據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅最近1個(gè)月，在該平臺(tái)上，關(guān)于眾邦銀行、微眾銀行、億聯(lián)銀行、網(wǎng)商銀行等10余家民營銀行，投訴量就達(dá)到800條以上。其中有投訴稱，疫情期間通過滴滴金融借入新網(wǎng)銀行某款產(chǎn)品，本金15856元，2023年初發(fā)現(xiàn)現(xiàn)已經(jīng)加罰息需要還30000元，是本金的兩倍。

　　受限于一行一點(diǎn)模式，民營銀行未來的著力點(diǎn)在哪里？招聯(lián)金融首席研究員董希淼認(rèn)為，長(zhǎng)期以來，中小銀行在市場(chǎng)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面面臨著較為不利的政策環(huán)境，發(fā)展受到較多限制。由于規(guī)模偏小、受干擾多，中小銀行自身集聚了一定風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)量多而不強(qiáng)。

　　董希淼建議，民營銀行等中小銀行應(yīng)找準(zhǔn)戰(zhàn)略定位并保持定力，不斷夯實(shí)客戶基礎(chǔ)，提升持續(xù)創(chuàng)新、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的能力。在此基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮股東資源及體制機(jī)制等優(yōu)勢(shì)，大力運(yùn)用金融科技和5G等技術(shù)，加強(qiáng)和深化同業(yè)合作，探索形成獨(dú)特的發(fā)展模式，是民營銀行下一步發(fā)展的主要方向。