本報記者 于 泳

　　日前，中國平安、中國人壽、中國太保等保險業(yè)上市公司半年報相繼披露完畢。上半年，大部分上市險企的凈利潤出現(xiàn)不同程度下降，但保險業(yè)保費收入依然保持增長態(tài)勢。來自中國銀保監(jiān)會的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，保險公司原保險保費收入2.8萬億元，同比增長5.1%。賠款與給付支出7768億元，同比增長3.1%。2022年二季度末新增保單件數(shù)242億件，同比增長9.5%。

　　產(chǎn)險業(yè)務(wù)保持增長

　　從已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)看，上半年中國人保、中國人壽、中國平安、中國太保和新華保險累計實現(xiàn)歸母凈利潤約1220億元，同比減少約15%。資產(chǎn)與負債雙輪驅(qū)動一直是保險公司業(yè)績增長的動力來源。然而，上半年國際形勢復(fù)雜多變，加之國內(nèi)疫情反復(fù)，使得宏觀經(jīng)濟下行壓力加大，資本市場震蕩波動。權(quán)益市場的波動影響了保險資金的投資收益水平，投資收益下降則成為拖累上市險企凈利潤的主要因素。

　　值得注意的是，上半年主要上市險企的保費收入均呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢。例如，新華保險實現(xiàn)保費收入約1026億元，同比增長2%；中國人保實現(xiàn)原保險保費收入3791.81億元，同比增長11%。

　　中國人壽保險股份有限公司黨委書記趙鵬在業(yè)績發(fā)布會上表示，資產(chǎn)負債管理是壽險公司經(jīng)營的核心，中國人壽將進一步加強資產(chǎn)負債管理，推動負債端和資產(chǎn)端協(xié)同發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化公司的負債結(jié)構(gòu)，同時不斷加強資產(chǎn)的戰(zhàn)略配置，從而努力提升獲取長期穩(wěn)定投資收益的能力。

　　與人身險公司相比，上市險企的財產(chǎn)險業(yè)務(wù)則保持了增長態(tài)勢。中國平安公布的財報顯示，上半年平安產(chǎn)險原保險保費收入1467.92億元，同比增長10.1%；綜合成本率為97.3%。有券商在研報中分析認為，這樣的成績來源于平安產(chǎn)險在車險領(lǐng)域的深耕。近年來，平安產(chǎn)險持續(xù)加強科技應(yīng)用，實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動客戶經(jīng)營線上化�！捌桨埠密囍鰽PP”已成為認知度和使用率都非常高的用車服務(wù)APP。截至2022年6月末，注冊用戶數(shù)突破1.59億，累計綁車突破9900萬。依托移動互聯(lián)網(wǎng)，平安產(chǎn)險在行業(yè)內(nèi)較早使用車險理賠視頻查勘，平均耗時僅需5分鐘。2022年上半年，平安產(chǎn)險車險1小時內(nèi)賠付案件量占比達92.9%。

　　銀保渠道升勢強勁

　　人身保險的銷售渠道主要為線下代理人渠道、銀保渠道、經(jīng)紀渠道、電銷渠道及互聯(lián)網(wǎng)保險渠道幾類。其中代理人渠道為第一大渠道，占比達六成，銀行渠道次之。今年上半年，太保壽險銀保渠道保費收入大幅增長，實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入178.28億元，同比增長876.3%。其中銀保渠道新保業(yè)務(wù)收入168.38億元，同比大幅增長1125.5%，成為中國太保上半年新業(yè)務(wù)最大貢獻渠道。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，疫情之下人身險公司個代渠道呈現(xiàn)持續(xù)深度調(diào)整態(tài)勢，各公司開始重視銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展。此外，從銀行與保險的合作關(guān)系來看。銀行積累的中高凈值客戶已經(jīng)被保險公司關(guān)注，而這些客戶對資產(chǎn)配置、健康保障和財富管理的需求也成為保險公司開發(fā)新客戶的重要方向。

　　這樣的變化趨勢其實早有預(yù)兆。今年6月份，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2021年銀行代理渠道業(yè)務(wù)發(fā)展報告》顯示，2021年人身險公司銀保業(yè)務(wù)保費規(guī)模達到近12000億元，同比增長18.63%，呈現(xiàn)連續(xù)四年增長態(tài)勢，原保費收入持續(xù)站穩(wěn)萬億元規(guī)模，超過人身險公司保費收入總量的三分之一。

　　此前幾年，銀行和保險公司的合作大多圍繞萬能險、投連險、分紅險等產(chǎn)品展開。隨著監(jiān)管規(guī)則趨嚴，越來越多的險企開始在銀保渠道布局養(yǎng)老年金、終身壽險等期交產(chǎn)品。

　　財報數(shù)據(jù)顯示，中國人壽、中國人保、新華保險、中國平安4家險企銀保渠道保費收入也有較快增速。中國人壽、中國平安、中國人保、新華保險銀保渠道保費收入分別為426.09億元、66.74億元、392.80億元、311.95億元，同比分別增長23.72%、45.09%、41.9%、7.8%。

　　中國人壽副總裁詹忠表示，壽險公司的個人代理人隊伍一直處于下行通道，各家公司都在主動轉(zhuǎn)型。從目前來看，下滑的速度在放緩。上半年，中國人壽人均首年期繳產(chǎn)能提升了60.6%，一年內(nèi)新人7個月的留存率提升約10%，13個月的留存率提升超過30%。

　　細分市場仍有空間

　　來自銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，保險公司總資產(chǎn)達26.6萬億元，較年初增加1.8萬億元，較年初增長7.0%。其中，產(chǎn)險公司總資產(chǎn)2.7萬億元，較年初增長9.3%；人身險公司總資產(chǎn)22.9萬億元，較年初增長6.9%；再保險公司總資產(chǎn)6493億元，較年初增長7.2%。

　　目前，我國已是全球第二大保險市場，但保險密度和深度與歐美發(fā)達國家還有較大差距。銀保監(jiān)會副主席肖遠企在“2022中國保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇”上表示，保險市場大，需求多樣，除了極少數(shù)公司可以提供全面保險服務(wù)外，大多數(shù)公司都不能做到包打天下，必須對市場進行細分。

　　記者在采訪中了解到，目前多家上市險企已經(jīng)在細分業(yè)務(wù)方面進行了積極探索。例如，眾安保險上半年實現(xiàn)承保利潤8072萬元，較去年同期增長63.4%。眾安憑借自身在電商領(lǐng)域長期的技術(shù)積累，在直播電商的發(fā)展中搶占了先機。報告期內(nèi)，電商業(yè)務(wù)保費為22.8億元，占整體數(shù)字生活生態(tài)保費的59.7%，來自直播、短視頻等新型電商渠道的退貨運費險保費突破11億元。與此同時，眾安保險緊跟新消費的發(fā)展趨勢，填補用戶多元化的保險保障需求。截至2022年6月30日，已累計服務(wù)超過290余萬位寵物主。

　　除了不同險種的創(chuàng)新，保險公司在“保險+”領(lǐng)域也做出多方面嘗試。中國平安在財報中提出要打造“管理式醫(yī)療模式”。平安代表支付方整合與醫(yī)療、健康管理、養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)的市場供應(yīng)方，為客戶提供覆蓋家庭醫(yī)生及養(yǎng)老管家服務(wù)的新模式。目前，平安合作的健康管理機構(gòu)數(shù)超10萬家，合作藥店數(shù)達20.8萬家。平安集團聯(lián)席首席執(zhí)行官陳心穎表示，靠單純的財富保障和財富的增值業(yè)務(wù)是不能滿足客戶需求的。未來5年到10年平安會堅持做下去，推動綜合金融和健康醫(yī)療是公司未來的發(fā)展方向。

　　直保公司的新業(yè)務(wù)嘗試也在再保險領(lǐng)域得到印證。來自中再集團的數(shù)據(jù)顯示，上半年中再集團保費收入穩(wěn)健增長，集團合并總保費收入879.8億元，同比增長5.6%，境內(nèi)財產(chǎn)再保險和人身再保險業(yè)務(wù)市場地位持續(xù)穩(wěn)固。公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財產(chǎn)再保險境內(nèi)非車險業(yè)務(wù)分保費收入158.53億元，同比增長42.1%，先后落地以網(wǎng)絡(luò)安全保險、生物制品(含疫苗)責(zé)任保險為代表的24個產(chǎn)品創(chuàng)新項目。人身再保險境內(nèi)保障型業(yè)務(wù)分保費收入135.06億元，同比增長12.6%，推出面向肺結(jié)節(jié)人群的百萬醫(yī)療險、面向老年人群的重疾型長期護理險等多款創(chuàng)新產(chǎn)品。

　　肖遠企表示，保險公司要在負債端滿足客戶真實需求，在資產(chǎn)端堅持審慎經(jīng)營。保險公司要以客戶為中心，分析了解客戶究竟需要什么樣的保險產(chǎn)品和保險服務(wù)，保險供給必須能夠直達和滿足客戶的真實需求，而不是靠營銷或抬高渠道手續(xù)費來增收。只有客戶的需求得到真正滿足，保險經(jīng)營才能實現(xiàn)可持續(xù)，保險的負債質(zhì)量才能真正保障。