中金公司與中信建投公布了上半年業(yè)績。
上半年，中信建投營業(yè)收入144.23億元，同比增長17.01%；歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣43.75億元，同比下降3.40%。
具體來看，中信建投投資銀行業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入27.77億元，同比增長44.55%；財富管理業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入29.86億元，同比增長5.78%；交易及機構(gòu)客戶服務業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入41.54億元，同比增長0.91%；資產(chǎn)管理業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入6.40億元，同比增長12.29%。
上半年，中金公司營業(yè)收入121.32億元，同比下降16.11%；實現(xiàn)凈利潤38.42億元，同比降23.28%。對于營收的下降，中金公司表示，主要是由于在市場行情整體走勢較弱的影響下，集團以公允價值計量的金融投資產(chǎn)生的收益減少。
中金表示，上半年本集團營業(yè)支出75.94億元，同比下降8.83%，主要是由于業(yè)務及管理費因員工成本下降而減少。受2022年上半年全球資本市場震蕩下行的影響，本集團經(jīng)營業(yè)績較2021年同期有所下降，員工成本隨之相應下降。
中信建投股權(quán)主承銷金額行業(yè)第二
2022年上半年，中信建投完成股權(quán)融資項目39家，主承銷金額741.70億元，均位居行業(yè)第2名。其中，IPO主承銷家數(shù)22家，主承銷金額405.98億元，均位居行業(yè)第2名。公司服務晶科能源、中航無人機、華秦科技等IPO項目，在“雙碳”發(fā)展、科技創(chuàng)新、國防軍工等方面積極支持國家戰(zhàn)略；獨家保薦并牽頭主承銷寧德時代450億元定增項目，為注冊制推行以來融資規(guī)模最大的再融資項目，也是創(chuàng)業(yè)板市場規(guī)模最大、通過全市場詢價方式并以現(xiàn)金全額認購金額最大的再融資項目。
此外，2022年上半年，中信建投完成可轉(zhuǎn)債項目8家，主承銷金額223.69億元，項目家數(shù)、金額均位居行業(yè)第1名。
項目儲備方面，截至報告期末，公司在審IPO項目92家，位居行業(yè)第2名，其中上交所主板13家、科創(chuàng)板17家、深交所主板12 家、創(chuàng)業(yè)板38家、北交所12家；在審股權(quán)再融資項目(含可轉(zhuǎn)債)22家，并列行業(yè)第2名。
展望2022年下半年，中信建投表示，資本市場有望全面推進主板注冊制改革，進一步增強資本市場服務實體經(jīng)濟能力。公司將加強行業(yè)跟蹤和區(qū)域深耕，優(yōu)化投行業(yè)務之間協(xié)同合作，在客戶開發(fā)、項目承做、發(fā)行銷售等方面扎實工作、勤勉盡責，始終追求高質(zhì)量發(fā)展；持續(xù)推進內(nèi)地和香港投行一體化工作，繼續(xù)拓展在香港市場的業(yè)務范圍，實現(xiàn)中概股回歸、港股私有化、跨境收購等不同類型產(chǎn)品的多樣化發(fā)展，進一步增強全方位服務客戶的能力。
中信建投A股客戶資金賬戶數(shù)超千萬
證券經(jīng)紀業(yè)務方面，2022年上半年，中信建投證券經(jīng)紀業(yè)務凈收入人民幣26.85億元，市場份額4.06%，位居行業(yè)第7名；代理買賣證券業(yè)務凈收入(含席位)人民幣22.17億元，市場份額3.80%，位居行業(yè)第9名。公司代銷標準化金融產(chǎn)品人民幣804.69億元，代銷金融產(chǎn)品凈收入人民幣4.68億元，市場份額6.05%，位居行業(yè)第7名。
中信建投股票和混合公募基金保有量706億元、非貨幣公募基金保有量764億元，均位居行業(yè)第4名。公司托管證券市值6.40萬億元，市場份額9.39%，位居行業(yè)第2名。A股客戶資金賬戶數(shù)1093萬戶，市場份額3.44%，位居行業(yè)第11名。移動交易客戶端“蜻蜓點金”APP客戶月均活躍數(shù)位居行業(yè)第7名。
截至報告期末，中信建投期貨累計實現(xiàn)代理交易額 6.70萬億元，同比下降5.10%。其中，商品期貨代理交易額4.99萬億元，同比下降5.20%；金融期貨代理交易額1.71萬億元，同比下降4.61%。報告期內(nèi)，中信建投期貨代理交易額市場占比1.30%，同比增長5.69%；新增客戶15634 戶，同比增長47.12%。
證券經(jīng)紀業(yè)務方面，2022年下半年，中信建投將持續(xù)聚焦線上戰(zhàn)略渠道、建立標準化的線上獲客和運營服務體系；持續(xù)完善投資顧問和金融產(chǎn)品的全生命周期服務體系，提高資產(chǎn)配置服務水平；發(fā)揮自身綜合業(yè)務優(yōu)勢，豐富機構(gòu)及專業(yè)交易型客戶的服務內(nèi)容；強化科技賦能，優(yōu)化“蜻蜓點金”APP 等互聯(lián)網(wǎng)平臺，為客戶提供定制化、智能化的一站式線上財富管理服務；打造高素質(zhì)財富管理隊伍；不斷夯實“好投顧、好產(chǎn)品、好交易”的核心競爭力，堅持走具有中信建投特色的財富管理轉(zhuǎn)型之路。
期貨經(jīng)紀業(yè)務方面，中信建投期貨將堅持深耕本源戰(zhàn)略，積極擁抱新媒體時代，持續(xù)完善客戶服務體系；積極推動落地具有期貨特色的財富管理業(yè)務；深挖協(xié)同資源，不斷提升服務實體經(jīng)濟能力。
中金港股IPO主承銷規(guī)模排名第一
2022年上半年，中金公司作為主承銷商完成了A股IPO項目14單，主承銷金額222.25億元，牽頭完成了包括中一科技、凌云光在內(nèi)的A股IPO項目。公司作為主承銷商完成A股再融資項目21單，主承銷金額480.66億元，市場排名第一，完成了東方證券配股、大全能源非公開發(fā)行等標桿項目。
公司作為保薦人主承銷港股IPO項目9單，主承銷規(guī)模6.44億美元，完成匯通達、法拉帝等項目，市場排名第一 。作為全球協(xié)調(diào)人主承銷港股IPO項目12單，主承銷規(guī)模5.77億美元，市場排名第一。作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目12單，主承銷規(guī)模2.27億美元，市場排名第二。公司作為賬簿管理人主承銷港股再融資及減持項目6單，主承銷規(guī)模3.18億美元。
展望下半年，中金公司將持續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，聚焦服務實體經(jīng)濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，在服務國家發(fā)展大局中推動投行業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展。將把握全面注冊制改革和境內(nèi)外市場互聯(lián)互通等帶來的機遇，加大客戶覆蓋廣度和深度，提高項目儲備數(shù)量。充分利用自身市場經(jīng)驗，助力全面注冊制改革平穩(wěn)落地。
深耕區(qū)域戰(zhàn)略，支持粵港澳大灣區(qū)、長三角一體化等重點區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟融資。助推資本市場高水平開放，把握GDR等業(yè)務機會，不斷提升國際業(yè)務能力。
中金買方投顧類產(chǎn)品保有規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步提升
財富管理方面，產(chǎn)品配置業(yè)務逆勢進階，聚焦供給側(cè)改革升級買方投顧。買方投顧業(yè)務繼2019年創(chuàng)新推出“中國50”、2021年推出“微50”后，2022年上半年“公募50”全新升級，從“投”與“顧”兩端滿足更廣大普惠投資者的財富管理需求。2022年上半年，產(chǎn)品保有規(guī)模以及買方投顧類產(chǎn)品保有規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步提升，進一步鞏固了公司在財富管理模式和規(guī)模上的領(lǐng)先地位。
客戶規(guī)模穩(wěn)定增長，聚焦普惠加大全渠道獲客力度。2022年上半年，公司財富管理業(yè)務穩(wěn)定增長，強調(diào)金融普惠性，“全渠道、多場景、數(shù)字化”獲客模式見成效，財富管理客戶數(shù)量達547萬戶，客戶總資產(chǎn)達2.70萬億元，新開戶占市場新增投資者比例持續(xù)提高。
多渠道延攬人才，團隊規(guī)模穩(wěn)定增長。隨著財富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢快速發(fā)展，公司基于全國布局的超200余家營業(yè)網(wǎng)點提供各類就業(yè)機會。2022年繼續(xù)吸納財富管理投顧人才，投資經(jīng)理梯隊建設實現(xiàn)規(guī)?；?、差異化增長，隨團隊規(guī)模持續(xù)擴張，人均產(chǎn)能穩(wěn)中有升。
展望下半年，在國內(nèi)政策支持延續(xù)、宏觀環(huán)境邊際轉(zhuǎn)好的背景下，資本市場將逐步回暖，為個人投資者財富管理提供了更大的市場空間。公司將繼續(xù)在客戶體驗上聚焦全光譜客群，提升全渠道客戶體驗。在解決方案上，聚焦買方投顧與產(chǎn)品創(chuàng)新，穩(wěn)步提升解決方案質(zhì)量與效率。投顧規(guī)模上，吸納市場優(yōu)秀人才，持續(xù)建設財富管理人才隊伍。在系統(tǒng)建設上，全面科技賦能，提升場景化創(chuàng)新服務能力。(券商中國)