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                  一杯咖啡里的資本江湖:萬億賽道涌入新玩家

                  2022-05-24 14:32:31

                  來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)

                    悄然間,談起咖啡,星巴克已不再是第一選擇。

                    近年來,國內(nèi)新興咖啡品牌正加速跑馬圈地。押注咖啡賽道的,不僅有紅杉、IDG、淡馬錫等明星投資機(jī)構(gòu),還有騰訊、字節(jié)跳動、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)大佬。同時,不少上市公司以“跨界者”“產(chǎn)業(yè)鏈分食者”身份入局。

                    “從企業(yè)布局、消費(fèi)體量、行業(yè)成長性來看,咖啡賽道近年來持續(xù)火熱,萬億元規(guī)模的市場對各路資本顯示出強(qiáng)大吸引力。”一位資深新零售分析師表示,跨界玩家也應(yīng)注意到,如果選擇進(jìn)入咖啡賽道,不能僅追求一時熱度,產(chǎn)品口碑才是品牌長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵要素。

                    新人來者何意

                    低調(diào)涉足咖啡領(lǐng)域的李寧讓咖啡圈再次熱鬧起來。

                    天眼查信息顯示,李寧于4月15日申請“寧咖啡 NING COFFEE”商標(biāo)名稱,目前處于等待實(shí)質(zhì)審查狀態(tài)。

                    今年“五一”假期,“寧咖啡”在李寧廈門中華城旗艦店亮相。4月30日,李寧官微發(fā)布該旗艦店的開業(yè)消息,并在配圖中展示了“寧咖啡”商標(biāo)以及咖啡區(qū)布局。

                    近年來主打“國潮”概念的李寧可謂大放異彩,此次跨界咖啡能迸發(fā)多大的想象空間?在上述分析師看來,進(jìn)軍咖啡領(lǐng)域的跨界新玩家都有一個共通點(diǎn),即龐大的線下門店規(guī)模!斑@是新玩家的優(yōu)勢所在,以門店數(shù)量為基礎(chǔ),可以嘗試出當(dāng)前階段希望打造的各類新業(yè)態(tài)。”

                    李寧年報(bào)顯示,截至2021年底,李寧共有7137家門店,比上年增加204家。相比之下,瑞幸咖啡同期在國內(nèi)的門店數(shù)量為6000多家,星巴克為5000多家。如果李寧計(jì)劃將“寧咖啡”全面鋪開,僅從線下規(guī)模來看就已躋身第一梯隊(duì)。

                    上海某咖啡品牌市場部負(fù)責(zé)人王奕珺告訴記者,星巴克在國內(nèi)發(fā)展了20余年才有如今的門店規(guī)模,如果李寧等實(shí)力派新玩家決心入局,不論是對供應(yīng)鏈的掌控、資金保障,還是門店承載能力,相信都比較得心應(yīng)手。而且,得益于李寧的品牌文化,其在獲客方面具備天然優(yōu)勢。

                    也有觀點(diǎn)認(rèn)為,李寧此次跨界“醉翁”之意或不在咖啡。熟悉李寧的人士告訴記者,李寧近年來一直在推進(jìn)零售運(yùn)營模式變革,其中一種方式就是打造單店業(yè)務(wù)模式,強(qiáng)調(diào)以提升單店盈利能力和店效為主要發(fā)展目標(biāo),從而提升終端零售業(yè)績。

                    “依賴單一線下平臺始終存在一定風(fēng)險(xiǎn),線上線下融合發(fā)展至關(guān)重要,因此如何提高坪效是李寧一直在思考的問題。”該人士表示,此次跨界可能是李寧希望借助咖啡業(yè)務(wù)激活公司多元化矩陣,將傳統(tǒng)主業(yè)賦予新業(yè)態(tài)屬性以尋求新增長極。咖啡只是現(xiàn)階段比較合適的載體,或許隨著新消費(fèi)模式不斷發(fā)展,幾年后會有新業(yè)務(wù)模式接力前進(jìn)。

                    對于此次跨界,李寧方面稱,在店內(nèi)提供咖啡服務(wù)是李寧提升零售終端消費(fèi)體驗(yàn)的一次創(chuàng)新嘗試。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,“一次創(chuàng)新嘗試”或是李寧此次跨界的主要出發(fā)點(diǎn),在不影響主業(yè)的前提下增加產(chǎn)品附加值,從而達(dá)到一個空間內(nèi)多個消費(fèi)場景同頻共振的目的。

                    明星資本環(huán)伺

                    行業(yè)景氣的背后,實(shí)為各路資本看好咖啡賽道的發(fā)展趨勢,不惜砸下真金白銀。

                    2021年無疑是咖啡業(yè)大年。據(jù)艾媒咨詢統(tǒng)計(jì),去年涉及咖啡領(lǐng)域的投融資案例接近20起,總金額接近60億元,較前兩年投資金額明顯增加。

                    資本有多愛咖啡?從平價咖啡品牌Manner可窺見一二。

                    去年6月16日,Manner完成新一輪融資,字節(jié)跳動戰(zhàn)略投資部成為新投資人,這是繼去年5月底美團(tuán)龍珠投資后Manner完成的又一輪融資,也是Manner自2020年底以來獲H Capital、Coatue Management以及淡馬錫等入股后的第四輪融資。四次融資僅耗時六個月,投后估值已達(dá)百億元級別。

                    就在Manner迅速吸金后一個月,咖啡賽道又一筆重磅融資案例出爐。新興品牌M Stand于去年7月23日宣布完成B輪融資,由啟承資本、黑蟻資本聯(lián)合領(lǐng)投,高榕資本跟投,老股東CMC資本、挑戰(zhàn)者創(chuàng)投在此輪融資中繼續(xù)加碼,投后估值約40億元。

                    受幾筆重磅案例刺激,去年下半年咖啡領(lǐng)域投資頻次明顯加快,幾乎每月都有相關(guān)投融資案例出現(xiàn),其中不乏騰訊的身影。去年7月,騰訊投資新興品牌“代數(shù)學(xué)家咖啡”。這并非騰訊首次涉足咖啡領(lǐng)域,早在2020年5月,騰訊就投資過加拿大咖啡品牌Tims,并在去年2月與紅杉等組團(tuán)投資。

                    2022年,咖啡賽道依舊火熱。在天眼查以“咖啡”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索,今年以來注冊成立的公司信息超過1萬條。可以看出,隨著資本持續(xù)涌入,咖啡賽道不斷擴(kuò)容。

                    “投資咖啡的時間之門已經(jīng)打開。”上海某投資機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理宋一鳴告訴記者,近期看上了幾個掛耳咖啡項(xiàng)目,正在篩選!昂玫馁惖牢Y本,實(shí)力資本助推賽道發(fā)展,這是相輔相成的。”

                    王奕珺表示,不可否認(rèn),投資機(jī)構(gòu)在某一階段或多或少會存在一定的從眾性。但以從業(yè)者角度來看,相比過去幾年,整個行業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)秩序以及消費(fèi)者的需求都在朝好的方向發(fā)展。

                    切入細(xì)分領(lǐng)域

                    當(dāng)跨界不再新鮮,當(dāng)“破圈”備受資本推崇,越來越多“聞香而至”的入局者用更加微觀的視角審視咖啡產(chǎn)業(yè)。其中,以新寶股份、小熊電器、美的集團(tuán)等為代表的A股上市公司主要從咖啡機(jī)這一細(xì)分領(lǐng)域切入咖啡產(chǎn)業(yè)鏈。

                    在平安證券社服教育行業(yè)分析師易永堅(jiān)看來,咖啡機(jī)行業(yè)景氣的背后是近年來消費(fèi)者對品質(zhì)生活的追求、咖啡飲用文化的興起以及國內(nèi)咖啡市場的快速發(fā)展。

                    艾媒咨詢預(yù)測,中國咖啡市場已進(jìn)入高速發(fā)展階段,預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將達(dá)1萬億元。另據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù),2021年前三季度,我國咖啡機(jī)市場規(guī)模超13億元,同比增長19.6%。

                    作為國內(nèi)主要的咖啡機(jī)出口企業(yè)之一,新寶股份在咖啡機(jī)代工領(lǐng)域優(yōu)勢較為突出,公司2021年的出口業(yè)務(wù)占總營收比例接近八成。年報(bào)顯示,公司主要產(chǎn)品包括電熱水壺、電熱咖啡機(jī)、面包機(jī)、打蛋機(jī)等家用電器。其中,電熱類廚房電器營收占總營收比例近50%。公司旗下的百勝圖品牌以及東菱品牌均布局咖啡機(jī)業(yè)務(wù),且兩者以不同的定位覆蓋不同價位段產(chǎn)品。

                    在小熊電器的線上旗艦店,咖啡機(jī)產(chǎn)品主要為滴漏式、半自動意式等,價格在100元至700元不等。美的線上旗艦店的咖啡機(jī)產(chǎn)品也主要是前述兩個類別。

                    國金證券研報(bào)顯示,半自動咖啡機(jī)為目前線上主流產(chǎn)品。隨著消費(fèi)者對咖啡品類的需求不斷增加,預(yù)計(jì)半自動咖啡機(jī)占比將持續(xù)提升。滴漏式咖啡機(jī)因技術(shù)門檻相對較低,國產(chǎn)品牌憑借性價比優(yōu)勢主要鎖定入門級消費(fèi)群體。

                    此外,廚房小家電企業(yè)北鼎股份表示,咖啡是公司長期關(guān)注的重要場景之一。目前公司圍繞咖啡場景已推出手沖咖啡濾杯、咖啡飲品杯、咖啡手沖壺等產(chǎn)品,未來會推出更多咖啡相關(guān)新品。

                    不僅如此,近年來,中石油、中石化、中國郵政等巨頭也在切入咖啡產(chǎn)業(yè)鏈。

                    早在2018年,中石油便推出“好客咖啡”,在旗下昆侖好客便利店售賣現(xiàn)磨咖啡。中石油集團(tuán)昆侖好客咖啡品牌聯(lián)合創(chuàng)始人楊富強(qiáng)透露,目前做現(xiàn)磨咖啡的門店超過120家,2021年咖啡產(chǎn)品銷售總額超過1億元。2019年9月,中石化易捷發(fā)布全新自有品牌“易捷咖啡”。

                    今年2月,中國郵政官宣其首家“郵局咖啡”坐落于廈門市思明區(qū)國貿(mào)郵政支局。天眼查顯示,中國郵政于今年4月1日申請注冊了9個“郵局咖啡POST COFFEE”商標(biāo),目前均為等待實(shí)質(zhì)審查階段。

                    易永堅(jiān)認(rèn)為,中石化、中石油等以網(wǎng)點(diǎn)為載體切入產(chǎn)業(yè)鏈下游,天然具備點(diǎn)位和客流優(yōu)勢,同時可以與便利店其他剛需消費(fèi)綁定銷售,擴(kuò)大了銷售面。

                    上述分析師認(rèn)為,未來咖啡業(yè)必將是一個多玩家、多品類、多業(yè)態(tài)的競爭格局,要想在咖啡領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)持續(xù)發(fā)展,更多還是要靠產(chǎn)品說話。此外,對標(biāo)成熟咖啡市場,目前國內(nèi)整體滲透率相對較低,集中度也不高,這對于參與者提出了更高要求,否則容易在行業(yè)洗牌中迷失方向。(喬翔)

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