中新社北京3月20日電 (記者 龐無忌)記者20日從不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理公司凱德投資獲悉，該公司通過旗下子公司成功發(fā)行首單10億元人民幣可持續(xù)發(fā)展掛鉤熊貓債，這也是首單由新加坡企業(yè)發(fā)行的可持續(xù)發(fā)展掛鉤熊貓債。
據(jù)介紹，該債券期限為三年，票面年固定利率3.5%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為1.65倍。
凱德投資稱，此次發(fā)行使公司能夠獲得低成本的人民幣資金，并進(jìn)一步拓寬中國(guó)國(guó)內(nèi)融資渠道和投資者基礎(chǔ)，符合公司的屬地化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。這筆熊貓債是凱德投資20億元人民幣債務(wù)發(fā)行計(jì)劃的一部分。此次所募集的資金將用于償還旗下子公司的現(xiàn)有借款。
該債券設(shè)定了與凱德投資在中國(guó)所運(yùn)營(yíng)物業(yè)能耗強(qiáng)度相掛鉤的可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)。凱德投資(中國(guó))首席執(zhí)行官潘子翔表示，首單熊貓債的成功發(fā)行，證明了投資者對(duì)公司在中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景抱有信心。這將讓公司的資本來源更加多樣化，并提高財(cái)務(wù)靈活性。作為長(zhǎng)期深耕中國(guó)的全球化企業(yè)，此舉也體現(xiàn)了凱德投資以多元方式深入?yún)⑴c中國(guó)資本市場(chǎng)。
熊貓債是境外機(jī)構(gòu)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行的以人民幣計(jì)價(jià)的債券，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)(NAFMII)注冊(cè)。此次交易由中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司作為主承銷商兼牽頭簿記管理人，匯豐銀行(中國(guó))有限公司作為聯(lián)席主承銷商兼聯(lián)席簿記管理人。(完)