進入8月以來，市場復雜多變，主線變化和風格變化明顯加快。在這樣的環(huán)境下，A股市場大宗交易活躍，并成為觀察機構新動向的窗口。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8月以來，機構在醫(yī)藥、半導體、食品飲料等行業(yè)上市公司的大宗交易方面表現(xiàn)積極。不過，在上述大宗交易中，機構有買有賣，主線比較模糊。
明星公司現(xiàn)多筆大宗交易
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月16日，8月以來，A股市場合計發(fā)生1796筆大宗交易，合計成交20.89億股，合計成交金額約為285.46億元。大宗交易整體保持活躍態(tài)勢。
在8月以來的大宗交易中，不乏市場關注的明星公司。例如，半導體領域的中芯國際、中微公司等均在8月以來發(fā)生多筆大宗交易。其中，中芯國際合計發(fā)生14筆大宗交易，累計成交1047.93萬股，合計成交金額為4.36億元。中微公司合計發(fā)生50筆大宗交易，累計成交469.89萬股，合計成交金額為5.91億元。
畜牧養(yǎng)殖領域的牧原股份、正邦科技等，也在8月以來發(fā)生多筆大宗交易。其中，牧原股份在8月以來發(fā)生3筆大宗交易，累計成交980.07萬股，合計成交金額為5.48億元。值得一提的是，8月16日牧原股份發(fā)生一筆960萬股的大宗交易，成交金額高達5.37億元。正邦科技8月發(fā)生12筆大宗交易，累計成交1047.49萬股，合計成交金額為5524.14萬元。
此外，醫(yī)藥領域也有多家上市公司近期頻現(xiàn)大宗交易。例如，藥明康德在8月以來發(fā)生12筆大宗交易，累計成交175.40萬股，合計成交金額為1.62億元。
值得注意的是，隨著上市公司半年報的公布，相關公司的大宗交易明顯更趨活躍。以中微公司為例，公司在8月10日晚間發(fā)布半年報，8月11日公司發(fā)生了4筆大宗交易，合計成交25.60萬股，合計成交金額為3584.00萬元。
機構積極出手
在大宗交易中，機構專用席位的動向引人關注。數(shù)據(jù)顯示，8月以來，機構在大宗交易中表現(xiàn)活躍，醫(yī)藥、半導體、食品飲料等行業(yè)個股成為機構大宗交易積極出手的對象。
具體來看，截至8月16日，8月以來機構專用席位共出現(xiàn)在282筆大宗交易的買方席位，合計成交2.85億股，成交總金額約48.53億元。從單筆成交金額來看，倍杰特、廈鎢新能、東方雨虹、長江證券、云鋁股份等公司，都出現(xiàn)了機構專用席位大手筆買入的情況。從具體公司來說，正邦科技、完美世界、廈鎢新能、盟升電子、東方雨虹等，在機構專用席位均出現(xiàn)多次大宗交易買入。有意思的是，8月以來，ST洲際被機構專用席位大手筆買入，合計發(fā)生6筆大宗交易，合計成交300.00萬股，成交總金額為663.00萬元。
截至8月16日，8月以來機構專用席位共出現(xiàn)在207筆大宗交易的賣方席位，合計成交1.99億股，成交總金額約為31.78億元。從單筆成交金額來看，海正藥業(yè)、海亮股份、東方雨虹、長江證券、貴州茅臺等公司，均出現(xiàn)機構專用席位大手筆賣出的情況。從具體公司來看，中芯國際、雅博股份、華峰測控、貴州茅臺、東方雨虹等，都出現(xiàn)了機構專用席位多次大手筆賣出的情況。
市場或延續(xù)震蕩
廣發(fā)基金認為，近期A股市場呈現(xiàn)調(diào)整走勢，期間小盤成長板塊逆勢上行。風格層面，在當前政策側重中小企業(yè)、新能源需求外溢、信用利差收斂的背景下，小盤股占優(yōu)的市場風格可能還會持續(xù)一段時間。受益于流動性寬松，受經(jīng)濟波動影響較小的小盤成長股相對更具優(yōu)勢。
一位公募基金人士表示，在今年下半年估值難以明顯擴張的情況下，相對景氣是選擇布局方向的重要依據(jù)。建議自上而下結合小盤成長風格和高景氣產(chǎn)業(yè)鏈的方式來應對當前市場環(huán)境。具體來看，在高端制造里的光伏、風電、儲能、汽車等領域，做“市值下沉”依舊是值得關注的策略方向。此外，可以關注部分長期增長空間大、股價經(jīng)過調(diào)整處于相對低位，同時行業(yè)景氣存在邊際變化的行業(yè)。
富榮基金指出，短期市場可能偏震蕩為主，成長板塊尤其是高景氣板塊仍是關注的重點。成長賽道如軍工、光伏、半導體等板塊，經(jīng)濟復蘇預期下的汽車零部件以及醫(yī)藥、消費等板塊值得關注。
平安基金建議，可圍繞以下四個方向配置：內(nèi)外需強勁的能源替代，如風電、光伏、儲能等領域的機會較為明確；制造業(yè)景氣產(chǎn)業(yè)鏈，如內(nèi)需較強的新能源車、電池等板塊及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈；創(chuàng)新驅動下的供給創(chuàng)造需求，如新興技術的機器人、新型儲能等方向；受益于國產(chǎn)替代和自主可控的半導體、軟件、軍工領域。