每經(jīng)記者 尚希 發(fā)自北京
據(jù)路透社消息，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)12月1日獲得了香港聯(lián)交所批準(zhǔn)其最高60億美元的IPO（首次公開募股）計(jì)劃，這將是4年來亞洲地區(qū)（除日本外）最大規(guī)模的IPO。
昨日 （12月2日），《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向萬達(dá)集團(tuán)求證，但萬達(dá)方面表示，目前正處于上市緘默期，不便回應(yīng)。
值得一提的是，目前萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)獲批的60億美元融資計(jì)劃遠(yuǎn)低于之前傳出的100億美元，縮水近40億美元。在萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)赴港上市的同時(shí)，萬達(dá)海外擴(kuò)張的腳步未停下。昨日有消息稱，萬達(dá)集團(tuán)有意收購美國獅門影業(yè)的控股權(quán)，談判仍處于初級(jí)階段。
伴隨著萬達(dá)院線及商業(yè)地產(chǎn)上市日程的敲定，萬達(dá)集團(tuán)董事長王健林之前的年度計(jì)劃“今年要推動(dòng)1~2家公司上市”也將實(shí)現(xiàn)。
融資額低于預(yù)期
據(jù)路透社報(bào)道，消息人士稱，12月8日，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)將進(jìn)行IPO路演，定價(jià)日期預(yù)定在12月15日。12月3日萬達(dá)將開始衡量投資者對(duì)IPO的興趣。
11月24日，路透旗下IFR稱，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)赴港IPO，中國國際金融有限公司和匯豐受聘擔(dān)任IPO保薦人，美銀美林、中銀國際、高盛和瑞銀擔(dān)任交易牽頭行。
之前有消息稱，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)首次募資規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)超過100億美元。根據(jù)港交所規(guī)定，在香港主板上市的公司，最低公眾持股量為25%，如發(fā)行人市場超過40億港元，則最低可降低為10%。如果按照公眾持股10%計(jì)算，則其市值預(yù)計(jì)將超過100億美元。但目前獲批的只有60億美元，規(guī)�？s減不小。
“其實(shí)60億美元的融資額比較理性，雖然沒有預(yù)期那么高，但在目前市場環(huán)境下，能拿到這個(gè)額度并不低�！碧m德總裁宋延慶對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，作為國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)的龍頭，萬達(dá)的行業(yè)地位有利于其獲得較高的融資額，相比前幾年赴港上市的地產(chǎn)企業(yè)，已經(jīng)是多家公司之和。
宋延慶進(jìn)一步表示，萬達(dá)融資額之所以低于之前預(yù)期的100億美元，一方面是其本身快速增長期已經(jīng)過去，資本市場對(duì)其想象空間有限；另一方面國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)的泡沫化較為嚴(yán)重，“我了解到很多銀行針對(duì)商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)貸都已經(jīng)收緊，部分城市對(duì)于商業(yè)用地停供。
年內(nèi)上市目標(biāo)將實(shí)現(xiàn)
相較于萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)，萬達(dá)院線的上市步伐更快一些。11月28日，萬達(dá)院線從證監(jiān)會(huì)手上拿到最后“通行證”，成為了國內(nèi)院線第一股。
據(jù)了解，萬達(dá)院線擬發(fā)行不超過6000萬股，募集20億元資金將用于影院建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行完成后，公司總股本不超過5.6億股。按照20億元、6000萬股計(jì)算，萬達(dá)院線每股價(jià)格在33元左右，萬達(dá)院線總市值將達(dá)到187億元。
其實(shí)，通過影視文化的擴(kuò)張，打通海內(nèi)外的資本市場也是王健林一直追尋的目標(biāo)�！昂Ｍ馔顿Y你們僅僅看到的是房地產(chǎn)投資，但這絕不是我們的主要方向。對(duì)萬達(dá)來說，海外投資將以娛樂和文化產(chǎn)業(yè)并購為主�！苯衲�10月底，王健林在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，在接下來的兩個(gè)月內(nèi)，萬達(dá)在海外還會(huì)有1~2宗大型并購。到2020年，海外收入要占到萬達(dá)整體收入的20%。
據(jù)悉，目前萬達(dá)集團(tuán)有意收購美國獅門影業(yè)控股權(quán)，談判仍處于初級(jí)階段。
一位知情人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，萬達(dá)的確有意收購美國獅門影業(yè)，王健林的另一個(gè)目標(biāo)是在2020年前控制全球20%院線市場。
距離2014年的結(jié)束不到一個(gè)月時(shí)間，王健林之前所言“今年要推動(dòng)1~2家公司上市”的目標(biāo)將成為現(xiàn)實(shí)。隨著萬達(dá)院線IPO的通過以及商業(yè)地產(chǎn)赴港IPO的逐步推進(jìn)，萬達(dá)集團(tuán)的資本版圖逐漸清晰。