原標(biāo)題：寒冬來(lái)襲！國(guó)際投行巨頭扛不住，將祭出3年最大裁員！已遭機(jī)構(gòu)大幅下調(diào)目標(biāo)價(jià)
隨著美聯(lián)儲(chǔ)推進(jìn)激進(jìn)加息的政策，裁員潮已經(jīng)從美國(guó)硅谷的科技巨頭開始蔓延到華爾街。近日，華爾街投行巨頭高盛集團(tuán)傳出了裁員消息。
因擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)前景惡化，美國(guó)的大型企業(yè)不斷傳出裁員消息。繼美國(guó)硅谷科技公司傳出裁員后，去年賺得盆滿缽滿的金融機(jī)構(gòu)，因今年凈利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下滑也開始選擇裁員了。
此前，特斯拉、微軟、蘋果等大型企業(yè)已陸續(xù)宣布凍結(jié)招聘，一些公司也在釋放裁員信號(hào)。
國(guó)際投行巨頭高盛集團(tuán)準(zhǔn)備裁員
據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》9月12日?qǐng)?bào)道，國(guó)際大行高盛集團(tuán)正準(zhǔn)備最快在下周裁員，此舉將是公司自新冠疫情暴發(fā)以來(lái)最大規(guī)模的裁員。高盛集團(tuán)是一家全球領(lǐng)先的投資銀行，證券和投資管理公司，為包括眾多多元化客戶群提供廣泛的金融服務(wù)。
該報(bào)援引兩名熟悉裁員計(jì)劃的人士稱，裁員將在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行。高盛集團(tuán)歷年只會(huì)根據(jù)員工績(jī)效裁減1%至5%表現(xiàn)不佳的員工，不過，這種裁員因?yàn)樾鹿谝咔槎粫和！?/p>
新冠疫情期間，大批投資者因居家隔離而涌入股市，美股交易活躍度大幅提升，高盛集團(tuán)等金融機(jī)構(gòu)賺的盆滿缽滿，金融機(jī)構(gòu)從業(yè)員工也獲得了創(chuàng)紀(jì)錄的獎(jiǎng)金和福利。
今年以來(lái)，由于歐美面臨通貨膨脹、利率上升、新冠疫情以及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等多重不利因素打擊，高盛集團(tuán)等金融機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，下滑明顯。
據(jù)路透社報(bào)道，高盛集團(tuán)2022年的裁員只是恢復(fù)疫情前的常規(guī)裁員計(jì)劃，只不過裁減比例可能為1%，高盛集團(tuán)最新員工人數(shù)達(dá)到47000人，裁員1%意味著將裁減約500名員工。高盛集團(tuán)此前就曾表示，一系列不利因素正對(duì)資產(chǎn)價(jià)格、市場(chǎng)活動(dòng)和信心產(chǎn)生重大負(fù)面影響，經(jīng)濟(jì)前景逐漸惡化，它可能不得不削減開支。高盛集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官丹尼斯·科爾曼表示，由于經(jīng)濟(jì)不確定性，該銀行將放慢招聘步伐，并放慢更換離職員工的速度。
是否會(huì)采取更大的裁員計(jì)劃？高盛集團(tuán)首席執(zhí)行官戴維 所羅門在接受CNBC采訪時(shí)表示，這將取決于接下來(lái)的美聯(lián)儲(chǔ)動(dòng)向和通脹走勢(shì)。
因擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)前景惡化，美國(guó)的大型企業(yè)年初就已經(jīng)傳出裁員和凍結(jié)招聘，如特斯拉、微軟、蘋果等頭部公司陸續(xù)宣布凍結(jié)招聘，一些公司也在釋放裁員的信號(hào)。
隨著美聯(lián)儲(chǔ)推進(jìn)激進(jìn)加息的政策，裁員潮已經(jīng)從美國(guó)硅谷開始蔓延到華爾街。
高盛集團(tuán)只是今年凍結(jié)招聘和裁員的眾多華爾街公司之一。摩根大通已于6月開始裁員，摩根士丹利在7月份將投行員工的薪酬削減了21%，貝萊德放緩了招聘計(jì)劃。除了裁員，一些金融機(jī)構(gòu)也在大幅削減員工福利，如高盛集團(tuán)取消免費(fèi)咖啡、往返辦公室的免費(fèi)乘車服務(wù)等，摩根士丹利取消美國(guó)網(wǎng)球公開賽的免費(fèi)門票等。
華爾街大行凈利潤(rùn)大幅下滑
美股財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，華爾街2021年的高景氣未能在2022年延續(xù)，目前已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)需要勒緊褲腰帶的階段。在高通脹和經(jīng)濟(jì)衰退的陰霾下，華爾街大行普遍業(yè)績(jī)下滑，多項(xiàng)業(yè)務(wù)遭到?jīng)_擊。
華爾街IPO業(yè)務(wù)和SPAC業(yè)務(wù)熱潮正在退卻。據(jù)研究機(jī)構(gòu)Dealogic的數(shù)據(jù)，今年上半年美國(guó)IPO數(shù)量同比重挫90%，高收益?zhèn)l(fā)行業(yè)務(wù)重挫75%，收購(gòu)和并購(gòu)業(yè)務(wù)下跌30%。
發(fā)行業(yè)務(wù)降溫，投行業(yè)務(wù)成重災(zāi)區(qū)，直接導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)收入銳減。如高盛集團(tuán)在二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收118.6億美元，同比下降22.9%；凈利潤(rùn)從去年同期的54.9億美元驟減至29.3億美元，同比下降46.65%，凈利潤(rùn)的下降幅度遠(yuǎn)高于營(yíng)收；攤薄后每股收益7.73美元，同比下降48.5%。具體業(yè)務(wù)來(lái)看，由于股票和債務(wù)承銷業(yè)務(wù)顯著下降，高盛集團(tuán)投資銀行業(yè)務(wù)在二季度實(shí)現(xiàn)收入21.4億美元，同比大幅下降41%，環(huán)比下降11%，公司投資銀行業(yè)務(wù)陷入低迷；由于股權(quán)投資的凈虧損，以及貸款和債務(wù)投資的凈收入顯著下降，公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入10.8億美元，同比大幅下降79%。
除了高盛集團(tuán)，美國(guó)銀行、摩根大通、摩根士丹利、富國(guó)銀行和花旗銀行等金融機(jī)構(gòu)的二季度財(cái)報(bào)均不太理想。
摩根大通二季度凈利潤(rùn)為86.5億美元，較去年同期下降28%。摩根士丹利二季度凈利潤(rùn)24.95億美元，較去年同期下降28.94%。富國(guó)銀行二季度凈利潤(rùn)31.19億美元，同比下降48%，近乎腰斬?；ㄆ煦y行二季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)45.5億美元，較去年同期下降27%。
美股評(píng)論員認(rèn)為，美國(guó)上述金融機(jī)構(gòu)凈利潤(rùn)下滑原因眾多，主要有一方面是今年以來(lái)SPAC市場(chǎng)崩潰，IPO數(shù)量大幅縮減導(dǎo)致投行業(yè)務(wù)同比去年大幅萎縮，另一方面也有機(jī)構(gòu)為經(jīng)濟(jì)放緩提前做準(zhǔn)備，開始增加信貸損失撥備，以便在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好時(shí)應(yīng)對(duì)信貸損失，這勢(shì)必將大幅減少公司的凈利潤(rùn)。
美股持續(xù)回調(diào)，國(guó)內(nèi)公募布局美股QDII產(chǎn)品
今年以來(lái)，華爾街上市金融機(jī)構(gòu)股價(jià)表現(xiàn)不佳，紛紛折戟。截至9月12日，摩根大通股價(jià)今年下跌22.15%，最新市值為3536億美元；美國(guó)銀行股價(jià)今年下跌19.35%，最新市值為2834億美元；高盛集團(tuán)股價(jià)今年下跌近10%，最新市值為1169億美元；富國(guó)銀行和摩根士丹利股價(jià)跌幅較小，分別為下跌3.5%和5.84%，最新市值分別為1727億美元和1548億美元。
此外，德意志銀行的分析師馬特·奧康納則將高盛集團(tuán)的目標(biāo)價(jià)從430美元下調(diào)至370美元，分析師認(rèn)為，銀行的估值正處于55%至60%的衰退可能性，并且在短期內(nèi)，銀行股將無(wú)人問津。
除了金融股，今年美股市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳，如道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)分別下跌12%、21%和15%。
與此同時(shí)，美股調(diào)整被認(rèn)為是良好機(jī)遇，國(guó)內(nèi)不少公募基金悄然布局美股QDII產(chǎn)品。Wind數(shù)據(jù)顯示，7月份以來(lái)合計(jì)有23只QDII基金上報(bào)，其中布局美股市場(chǎng)的就達(dá)到6只，如易方達(dá)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)基金(QDII)、華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式(QDII)、國(guó)泰標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)等。
一位基金市場(chǎng)分析人士指出，QDII基金是全球大類資產(chǎn)配置工具之一，和其他國(guó)內(nèi)權(quán)益資產(chǎn)及黃金等資產(chǎn)相關(guān)性相對(duì)較低，均衡配置各類資產(chǎn)可有效減少單一市場(chǎng)的依賴及風(fēng)險(xiǎn)。(券商中國(guó))