在相關(guān)部門加快推動地方政府發(fā)行專項債支持中小銀行補(bǔ)充資本的背景下，今年以來，已有大連、甘肅、遼寧三地發(fā)行中小銀行專項債，合計發(fā)行規(guī)模為485億元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，中小銀行專項債發(fā)行將進(jìn)一步提速。除了專項債，銀行還將探索多樣化的“補(bǔ)血”渠道。
發(fā)行規(guī)模近500億元
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月13日，今年以來，已有大連、甘肅、遼寧三地發(fā)行中小銀行專項債，發(fā)行額度分別為50億元、300億元、135億元，合計已發(fā)行485億元。
公開披露信息顯示，大連發(fā)行的50億元中小銀行專項債將由大連市財政局以轉(zhuǎn)股協(xié)議存款的方式存入大連農(nóng)商銀行，大連農(nóng)商銀行將50億元轉(zhuǎn)股協(xié)議存款認(rèn)定為其他一級資本。甘肅募集的300億元中小銀行專項債擬用于支持蘭州農(nóng)商行、武威農(nóng)商行等11家機(jī)構(gòu)補(bǔ)充資本金。遼寧募集的135億元中小銀行專項債擬用于補(bǔ)充朝陽銀行、丹東銀行、阜新銀行、葫蘆島銀行、營口銀行的資本金。
不過，與去年同期相比，今年中小銀行專項債的發(fā)行規(guī)模相對較小。去年同期，共有四川、遼寧、黑龍江等超過10地發(fā)行逾1000億元中小銀行專項債。截至2022年8月末，中小銀行專項債累計發(fā)行2585億元，共涉及21個省份。
值得注意的是，銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人此前表示，上半年已向遼寧等四省(市)分配了1030億元專項債額度，此后還會批準(zhǔn)一些地方的專項債發(fā)行方案，在8月底完成3200億元額度的分配工作。
如何退出引關(guān)注
中小銀行專項債作為財政資金，補(bǔ)充中小銀行資本金之后如何退出，引發(fā)市場關(guān)注。
從各地方案看，退出方式根據(jù)注資方式的不同有所差別。據(jù)悉，專項債對銀行的注資方式通常分為兩類，一類是直接或間接入股，一類是轉(zhuǎn)股協(xié)議存款。
從近期披露的信息來看，鞍山銀行采取的是入股方式。鞍山銀行在7月26日召開會議決議，同意遼寧金融控股集團(tuán)有限公司將專項債資金以增資入股方式投入該行。
盛京銀行則采取轉(zhuǎn)股協(xié)議存款方式。盛京銀行日前公告稱，該行擬與沈陽市財政局訂立《專項債補(bǔ)充中小銀行資本金轉(zhuǎn)股協(xié)議存款協(xié)議》，擬申請開展共計人民幣150億元的轉(zhuǎn)股協(xié)議存款業(yè)務(wù)對接地方政府專項債資金，全額補(bǔ)充其他一級資本。
對此，興業(yè)研究分析師郭益忻介紹，對于間接入股模式，專項債退出的方式較多采用轉(zhuǎn)讓其相對應(yīng)股份的方式。對于轉(zhuǎn)股協(xié)議存款模式，在未轉(zhuǎn)股情況下，償債資金來源主要為貸款利息收入、金融機(jī)構(gòu)往來收入、手續(xù)費及傭金收入、投資收益、其他收入等。對于已轉(zhuǎn)股的情況，可通過銀行原股東及引入新股東參與市場化轉(zhuǎn)讓，使專項債本息順利回收。
“補(bǔ)血”渠道多樣化
專家認(rèn)為，中小銀行仍面臨一定的資本補(bǔ)充壓力，發(fā)行地方政府專項債來支持中小銀行已成為高風(fēng)險中小銀行補(bǔ)充資本的重要手段之一，相關(guān)部門未來料繼續(xù)安排新的專項債額度。
銀保監(jiān)會發(fā)布的二季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況顯示，二季度，商業(yè)銀行的資本充足率為14.87%，城商行、農(nóng)商行資本充足率分別為12.73%、12.25%，均較上季度出現(xiàn)小幅下滑。
“已分配的專項債額度可能并不足以徹底解決目前部分中小銀行由于撥備不足帶來的資本缺口。”標(biāo)普信評金融機(jī)構(gòu)評級部總監(jiān)欒小琛稱，相關(guān)部門或在明年繼續(xù)安排新的中小銀行專項債額度。
值得注意的是，除了中小銀行專項債之外，銀行也在探索多樣化的“補(bǔ)血”渠道。今年以來，多家銀行通過發(fā)行二級資本債、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)債等方式來補(bǔ)充資本金。比如，常熟銀行發(fā)行的常銀轉(zhuǎn)債將于9月15日開啟申購，今年以來重銀轉(zhuǎn)債、成銀轉(zhuǎn)債成功上市；民生銀行、光大銀行、華夏銀行等多家銀行先后發(fā)布公告，宣布獲批發(fā)行二級資本債。