十年以前，新能源汽車滲透率尚未突破1%，正處于以政策驅(qū)動(dòng)為主體的啟動(dòng)階段。而如今，新能源汽車滲透率已達(dá)約20%，中國(guó)已經(jīng)成為全球新能源汽車強(qiáng)國(guó)，我國(guó)的新能源汽車產(chǎn)量也已連續(xù)7年位居世界第一。
“新能源汽車?yán)塾?jì)銷量從2012年底的2萬(wàn)輛，大幅攀升到今年5月底的1108萬(wàn)輛，自2015年起，產(chǎn)銷量連續(xù)7年位居世界第一?！惫ば挪扛辈块L(zhǎng)辛國(guó)斌6月14日在中共中央宣傳部舉行的“中國(guó)這十年”系列主題新聞發(fā)布會(huì)上表示，黨的十八大以來(lái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展從小到大、從弱到強(qiáng)，成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要力量。
從政策驅(qū)動(dòng)到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)
回顧新能源汽車發(fā)展之路，國(guó)家先后進(jìn)行了兩輪規(guī)劃，從頂層設(shè)計(jì)上為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。2012年，《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》正式出爐。
2020年新能源汽車保有量達(dá)到了550萬(wàn)輛，完成了第一輪新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃500萬(wàn)輛的目標(biāo)。隨后，新一輪新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃在2021年正式落地[《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》]，明確了2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到20%左右，2035年成為市場(chǎng)主流的發(fā)展目標(biāo)。同時(shí)強(qiáng)調(diào)深化“三縱三橫”研發(fā)布局，以純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈；以動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。
頂層設(shè)計(jì)以及政策的支持推動(dòng)了新能源汽車的快速發(fā)展。2010年開始，中國(guó)推出了新能源汽車補(bǔ)貼政策，當(dāng)年一共選取了3批共25個(gè)城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)，自此開啟了產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。2013年補(bǔ)貼政策進(jìn)入推廣應(yīng)用階段，2016年進(jìn)入了全面推廣階段。2017年，國(guó)家推出“雙積分”政策，這倒逼了車企加快在新能源汽車領(lǐng)域的布局。
不過(guò)，在補(bǔ)貼政策紅利下，新能源汽車市場(chǎng)取得了快速發(fā)展。從2016年到2019年上半年，新能源汽車滲透率從1%快速提升到5%。今年上半年，新能源汽車的滲透率已經(jīng)達(dá)到了約20%。
全國(guó)政協(xié)副主席、中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬(wàn)鋼公開表示，新車銷售的市場(chǎng)滲透率“從0至1%”，主要應(yīng)用于公交和出租車市場(chǎng)，處于以政策為主體的市場(chǎng)化啟動(dòng)階段；“從1%增長(zhǎng)至5%”，進(jìn)入以產(chǎn)業(yè)為主體的市場(chǎng)培育階段，政策推動(dòng)私家車市場(chǎng)逐步開發(fā)；“從5%增長(zhǎng)至10%”，進(jìn)入以多元化用戶為主體的市場(chǎng)化快速發(fā)展階段，財(cái)政補(bǔ)貼將逐步退出，滲透率的提高，表明當(dāng)產(chǎn)業(yè)作為主體時(shí)，用戶的需求將是牽引這個(gè)市場(chǎng)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>
隨著補(bǔ)貼政策在技術(shù)門檻等方面的提升，競(jìng)爭(zhēng)力較弱的產(chǎn)品和企業(yè)逐步被市場(chǎng)淘汰。同時(shí)，市場(chǎng)淘汰賽開始，只有真正滿足市場(chǎng)需求的企業(yè)才站穩(wěn)了腳跟。
從銷量表現(xiàn)來(lái)看，2011年時(shí)新能源汽車銷量不足萬(wàn)輛(8159輛)，2018年新能源汽車銷量首次突破100萬(wàn)輛，2021年直接飆升至352萬(wàn)輛。而今年上半年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量達(dá)224.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122.4%，中國(guó)新能源汽車銷量已達(dá)全球市場(chǎng)的59%，是歐洲近兩倍的水平。也就是說(shuō)，新能源汽車銷量過(guò)去十年增長(zhǎng)了400多倍。
“這是技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品豐富、政策給力的結(jié)果。技術(shù)層面包括電動(dòng)車電池技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)、成本下降、電池系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)持續(xù)創(chuàng)新、電動(dòng)車智能輔助駕駛技術(shù)的引入以及操控性能的優(yōu)越表現(xiàn)。在產(chǎn)品方面，新能源汽車車型豐富，全面覆蓋各個(gè)乘用車級(jí)別，細(xì)分市場(chǎng)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)了新的‘兩頭擠’現(xiàn)象。政策方面包括補(bǔ)貼延續(xù)、雙積分漲價(jià)、國(guó)家雙碳戰(zhàn)略的推出對(duì)廠家和年輕客戶的預(yù)期引導(dǎo)等。”中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高去年底在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)年度媒體溝通會(huì)上表示，補(bǔ)貼對(duì)消費(fèi)的作用正在逐步消退，私人基于市場(chǎng)消費(fèi)的購(gòu)車比例已經(jīng)上升到接近75%。
競(jìng)爭(zhēng)格局重構(gòu)
歷經(jīng)十年發(fā)展，中國(guó)新能源車企已經(jīng)走到了前列。一個(gè)鮮明的例子是，比亞迪的銷量已經(jīng)超過(guò)了特斯拉，成為全球新能源車市場(chǎng)的冠軍。今年上半年，比亞迪在全球售出64.1萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng)高達(dá)300%以上，這一數(shù)字超過(guò)了特斯拉56.4萬(wàn)輛的半年銷量。
在新能源汽車在發(fā)展過(guò)程中，中國(guó)市場(chǎng)還誕生了一批造車新勢(shì)力。2014年前后，造車新勢(shì)力開始興起，隨后資本加持、造車企業(yè)的數(shù)量逐步增多，新能源汽車的產(chǎn)能不斷增加。但造車門檻較高，由于戰(zhàn)略、資金等問(wèn)題，一大批造車新勢(shì)力先后倒下，資本市場(chǎng)也開始趨于理性。不過(guò)，蔚來(lái)、小鵬、理想等造車新勢(shì)力不斷壯大，如今它們的月銷量已經(jīng)超過(guò)了萬(wàn)輛，在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)中位居前列。
造車新勢(shì)力的出現(xiàn)也使新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)了變化。在新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期，北汽、江淮等傳統(tǒng)自主品牌具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，銷量快速增長(zhǎng)。但隨著造車新勢(shì)力的加入，新能源車市競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，傳統(tǒng)自主車企受到一定沖擊，新能源車企的銷量開始分化。隨后，傳統(tǒng)自主車企開始推出獨(dú)立新能源汽車品牌，同時(shí)不斷向上。比如，北汽新能源推出了極狐、吉利推出了極氪、上汽推出了智己，這些均為高端新能源汽車品牌。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，特斯拉以及國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力的市場(chǎng)表現(xiàn)很好，證明了高端新能源汽車品牌的推出時(shí)間已經(jīng)成熟。不過(guò)，從這些獨(dú)立高端品牌的發(fā)展來(lái)看，目前仍與頭部造車新勢(shì)力的表現(xiàn)有很大的差距。
另一方面，在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，外資品牌較為領(lǐng)先，但在新能源車時(shí)代，傳統(tǒng)外資品牌的發(fā)展較為緩慢。從當(dāng)前外資品牌電動(dòng)車發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，它們已經(jīng)被中國(guó)新能源車企甩在了身后。盡管國(guó)際車企巨頭已經(jīng)開始加快轉(zhuǎn)型的步伐，但在中國(guó)市場(chǎng)仍未有較大聲量。
技術(shù)的進(jìn)步是中國(guó)新能源汽車快速發(fā)展的主要原因之一，在最為核心的電池領(lǐng)域，中國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)水平快速提升。在電池領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)寧德時(shí)代自2017年以來(lái)一直穩(wěn)坐全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的頭把交椅，比亞迪的市場(chǎng)占有率也在不斷提升。在全球排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了半壁江山。2022年世界動(dòng)力電池大會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)動(dòng)力電池已形成涵蓋基礎(chǔ)材料、電芯單體、電池系統(tǒng)、制造裝備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，負(fù)極材料全球市場(chǎng)占有率達(dá)到90%，隔膜材料自主供給率超過(guò)90%。三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池的系統(tǒng)能量密度處于國(guó)際領(lǐng)先水平。截至目前，中國(guó)動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)數(shù)量占全球比重超過(guò)40%。
雖然中國(guó)新能源車企走在了前列，但外資品牌也已經(jīng)開始發(fā)力，加快了推出新能源汽車產(chǎn)品的步伐。“2023年中外品牌新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入激烈期。”歐陽(yáng)明高此前表示，今后5年是一個(gè)窗口期，市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)激烈。5~10年會(huì)有一次企業(yè)大洗牌，肯定會(huì)淘汰一批，但究竟鹿死誰(shuí)手，現(xiàn)在還無(wú)法預(yù)測(cè)。