原標(biāo)題：信用卡逾期增多？揭秘銀行上半年信用卡業(yè)務(wù)！大行發(fā)卡節(jié)奏放緩，中小銀行加速布局

　　多家上市銀行上半年信用卡業(yè)務(wù)運(yùn)營情況出爐！

　　截至8月26日，A股上市銀行中已有26家披露了今年上半年經(jīng)營業(yè)績，部分股份行和國有大行的信用卡運(yùn)營情況也隨之披露。

　　券商中國記者梳理已披露信用卡業(yè)務(wù)的銀行各項數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)三大特點(diǎn)：一是上半年多數(shù)銀行信用卡客戶的逾期情況增加，信用卡不良貸款率有所上升；二是多家銀行信用卡貸款余額有所萎縮，但總交易金額維持增長；三是多家大行信用卡發(fā)卡量較去年同期放緩，而中小銀行因信用卡基數(shù)低，總量增速較快。

　　有資深信用卡研究人士向券商中國記者表示，一方面，今年上半年信用卡不良率提升，與信用卡不良貸款的滯后效應(yīng)有關(guān)，總體來看上市銀行信用卡資產(chǎn)質(zhì)量相對較好；另一方面，疫情之下部分銀行提高了信用卡的風(fēng)控門檻，并更加注重客戶的運(yùn)營質(zhì)量。

　　更多客戶逾期，信用卡不良率普遍提升

　　截至8月26日，已有13家A股上市銀行披露了今年上半年末的信用卡不良貸款率，其中僅有2家中小銀行信用卡不良率較去年末減少。1家與年初持平，其余9家銀行信用卡不良率均有不同程度的提升。

　　具體來看，作為信用卡發(fā)卡數(shù)量1億以上的招商銀行和中信銀行，6月末信用卡不良率分別為1.65%和1.92%，分別較年初提升0.02和0.09個百分點(diǎn)。平安銀行和浦發(fā)銀行信用卡不良率分別為2.15%和2.03%，分別較去年末提升0.04和0.05個百分點(diǎn)。郵儲銀行信用卡不良率有所提升，較去年末提升0.16個百分點(diǎn)至1.82%。而民生銀行信用卡不良率與去年末持平，達(dá)2.95%，但在已披露數(shù)據(jù)的12家銀行中保持最高。

　　值得注意的是，多家銀行信用卡資產(chǎn)質(zhì)量有所下降，不良率上升幅度相對較大。交通銀行6月末信用卡不良率達(dá)2.66%，較去年末提升0.46個百分點(diǎn)；興業(yè)銀行信用卡不良率增幅0.44個百分點(diǎn)至2.73%。

　　對此，興業(yè)銀行在半年報解釋稱：“報告期內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)受經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情干擾等因素影響，部分持卡人收入水平受到?jīng)_擊，導(dǎo)致還款能力下降，信用卡業(yè)務(wù)逾期和不良增加…預(yù)計下半年信用卡資產(chǎn)質(zhì)量將保持平穩(wěn)?！倍恍袆t在中報中表示，“克服疫情帶來的不利影響，聚焦實(shí)質(zhì)不良清收。不良率在短期沖高后開始回落，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定可控?！?/p>

　　中小銀行中，因發(fā)卡規(guī)模和區(qū)域影響，信用卡不良率也有所不同。例如，因疫情等因素影響，上海銀行6月末不良率較去年末提升0.29個百分點(diǎn)至1.65%；南京銀行提升幅度較大，信用卡不良率從去年末的1.8%提升到今年6月末2.33%。而常熟銀行和渝農(nóng)商行的信用卡不良率分別較年初減少0.09和0.07個百分點(diǎn)，信用卡貸款質(zhì)量向好。

　　若從全國銀行業(yè)信用卡業(yè)務(wù)來看，今年8月初央行披露的數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額926.76 億元，環(huán)比增長7.71%。

　　資深信用卡研究人士董崢對券商中國記者表示，整體而言，上市銀行信用卡的不良貸款率相對較低，資產(chǎn)質(zhì)量相對較好。上半年多家銀行信用卡不良貸款增長，不良率提升，或是由于信用卡不良貸款暴露具有滯后效應(yīng)，導(dǎo)致此前的逾期在今年上半年有所體現(xiàn)。

　　董崢也指出，部分銀行此前在篩選信用卡客戶時相對粗放，導(dǎo)致了對一些客戶的過度授信，從而在疫情影響下相關(guān)風(fēng)險逐步暴露出來。

　　多家銀行信用卡貸款余額下降，總交易金額增長

　　梳理21家上市銀行披露的信用卡貸款余額數(shù)據(jù)，9家銀行呈現(xiàn)出較去年末規(guī)模下降的趨勢，部分大行實(shí)現(xiàn)微增。然而，也有6家中小銀行信用卡貸款余額較去年末增長10%以上。

　　具體來看，平安銀行6月末信用卡貸款余額為5951.48億元，較年初下降4.23%；交通銀行、中信銀行和民生銀行6月末信用卡貸款余額分別為4808.53億元、5170.63億元和4656.05億元，分別較年初下降2.38%、2.02%和1.37%。此外，郵儲銀行相關(guān)規(guī)模也較年初減少0.18%。

　　不過，同樣作為“信用卡大戶”的招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行和光大銀行，信用卡貸款余額今年上半年實(shí)現(xiàn)增長。其中，興業(yè)和浦發(fā)相對較快，分別增長4.43%和3.45%；招行和光大其次，分別增1.67%和0.5%。

　　中小銀行的信用卡貸款余額增速則有所分化。一方面，此前信用卡貸款體量相對較小三家農(nóng)商行——常熟銀行、張家港行、渝農(nóng)商行保持高速增長，上半年分別較年初增長36.71%、25.89%和23.09%；青島銀行和南京銀行兩家城商行增速也分別達(dá)19.72%和16.62%。另一方面，疫情影響下，滬農(nóng)商行、上海銀行、蘇農(nóng)銀行和瑞豐銀行均有所降低，其中位于此前疫情中心的上海農(nóng)商行降幅達(dá)23.92%。

　　另一個特點(diǎn)是，盡管6月末時點(diǎn)的信用卡貸款余額有所減少，但多家銀行上半年整體的信用卡交易金額較去年同期是增長的。例如，浦發(fā)、興業(yè)、招行、中信、光大、交行和郵儲銀行，其中浦發(fā)和興業(yè)增幅分別高達(dá)12.24%和10.1%。而民生銀行和平安銀行則有所降低。

　　在接受券商中國記者采訪時，董崢認(rèn)為，部分銀行的信用卡貸款余額有所降低，屬于正常范疇內(nèi)。疫情影響導(dǎo)致各類風(fēng)險提升，銀行往往會選擇提高風(fēng)控門檻，也會造成部分客戶貸款額度的降低，影響信用卡整體貸款余額。

　　大行信用卡增速放緩，中小行加快布局

　　信用卡業(yè)務(wù)是銀行中間業(yè)務(wù)收入的重要來源，信用卡發(fā)卡量一直受到各大銀行的重視。上市銀行披露各項信用卡數(shù)據(jù)表明，不少信用卡數(shù)量排名前列的銀行，今年上半年新增發(fā)卡量較去年同期有所放緩。

　　以中信銀行為例，2022年中報顯示，該行今年上半年信用卡累計發(fā)卡10341.79萬張，較上年末增長2.07%即209.73萬張卡；而去年同期該項指標(biāo)增長4.55%，即421.4萬張卡，今年上半年該行新增信用卡較去年同期少了211.7萬張。

　　相似的情況也出現(xiàn)在招商銀行。據(jù)測算，該行新增信用卡流通卡約221.21萬張，而去年同期這一數(shù)據(jù)約為226.94萬，今年新增信用卡量比去年減少約了5.7萬張。

　　據(jù)券商中國記者梳理各銀行新增信用卡數(shù)量，國有大行和股份行中，除了上述的中信和招行外，平安銀行、郵儲銀行和交通銀行今年新增發(fā)卡節(jié)奏均比去年有所放緩，城商行中發(fā)卡量相對較大的上海銀行和寧波銀行，信用卡增速也低于去年同期。不過，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行和民生銀行今年上半年新增信用卡的增速則高于去年同期。

　　對此，董崢向券商中國記者分析稱，一方面疫情因素導(dǎo)致部分銀行新增信用卡規(guī)模有所放緩，另一方面可能是部分銀行更加注重信用卡客戶的質(zhì)量和活躍度，而非單純追求客戶數(shù)量的快速增長。以招行為例，在其他銀行還在考慮如何加快擴(kuò)大信用卡客戶數(shù)量之時，招行可能更注重優(yōu)質(zhì)客群的獲取，以及相關(guān)針對客戶進(jìn)行營銷的活動等等。

　　與大行形成鮮明對比的是，信用卡總體基數(shù)較小的中小上市銀行則加快了信用卡投放的節(jié)奏。例如渝農(nóng)商行上半年末信用卡總量已達(dá)181.75萬張，較去年末增長9.42%；南京銀行和青島銀行分別較去年末增長18.44%和11.97%；規(guī)模較小的青農(nóng)商行、瑞豐銀行以及張家港行信用卡總量均較去年末增長超10%。（券商中國）