原標(biāo)題：IPO大省新動(dòng)作！25家券商簽自律公約，絕不做違法行為“開門人”！還將紓困中小微

　　又一地方壓實(shí)中介機(jī)構(gòu)責(zé)任。

　　作為融資活躍的省份，江蘇省A股上市公司數(shù)量今年邁入“600+”時(shí)代。證券公司如何提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量，用好資本市場功能服務(wù)本土經(jīng)濟(jì)，備受市場關(guān)注。

　　近期，江蘇證監(jiān)局指導(dǎo)江蘇省證券業(yè)協(xié)會(huì)組織召開江蘇證券公司投行業(yè)務(wù)座談會(huì)，會(huì)議提出券商應(yīng)歸位盡責(zé)，嚴(yán)格核查把關(guān)，絕不能成為違法行為的“開門人”；嚴(yán)守底線，把廉潔從業(yè)融入公司行業(yè)文化建設(shè)，建立起激勵(lì)與約束并重、長期與短期兼顧的科學(xué)合理的長效激勵(lì)機(jī)制。

　　據(jù)了解，25家券商的與會(huì)代表簽署《關(guān)于注冊制下促進(jìn)江蘇地區(qū)投資銀行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的自律公約》。

　　與此同時(shí)，江蘇省證券業(yè)協(xié)會(huì)還發(fā)出助企紓困的倡議，對于受疫情影響的部分行業(yè)及經(jīng)營困難的民營企業(yè)、中小上市公司，證券公司應(yīng)發(fā)揮融資中介職能，幫助企業(yè)恢復(fù)活力；適時(shí)推出多維度的避險(xiǎn)工具和服務(wù)，保障江蘇地區(qū)金融環(huán)境健康穩(wěn)定。

　　執(zhí)業(yè)質(zhì)量是投行業(yè)務(wù)的生命線

　　資本市場中的“江蘇力量”一直不容小覷。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月13日，江蘇省已擁有611家上市公司，在全國排名第三?！吧鲜泻髠滠姟标?duì)伍同樣壯大，以注冊制新股為例，截至目前排隊(duì)審核的IPO家數(shù)在全國排名第二。

　　如何引導(dǎo)江蘇地區(qū)投資銀行業(yè)務(wù)高水平創(chuàng)新發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，是近期江蘇省證券業(yè)協(xié)會(huì)召開證券公司投資銀行業(yè)務(wù)座談會(huì)的重要主題。據(jù)了解，江蘇證監(jiān)局副局長陳剛泰出席現(xiàn)場會(huì)議，來自中信證券、國泰君安、華泰聯(lián)合、海通證券、銀河證券、東吳證券、華英證券等25家在江蘇執(zhí)業(yè)的證券公司分管投行業(yè)務(wù)的公司高管、投行負(fù)責(zé)人也參加會(huì)議。

　　會(huì)議指出，隨著全面注冊制改革的穩(wěn)步推進(jìn)，基礎(chǔ)規(guī)則制度體系的不斷完善，江蘇資本市場的活力進(jìn)一步釋放。各證券公司要把握當(dāng)前發(fā)展機(jī)遇，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，用好資本市場各項(xiàng)功能，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　一是提高站位。準(zhǔn)確把握注冊制下投行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)涵和要義，堅(jiān)持以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)國家戰(zhàn)略為展業(yè)導(dǎo)向，從根本上解決“穿新鞋走老路”的行業(yè)問題。

　　二是歸位盡責(zé)。嚴(yán)格核查把關(guān)，杜絕欺詐發(fā)行和財(cái)務(wù)造假行為，切實(shí)履行資本市場“看門人”職責(zé)，絕不能成為違法行為的“開門人”。通過強(qiáng)化自身盡職履責(zé)，使券商成為注冊制改革成功實(shí)施的最重要的市場力量。

　　三是聚焦專業(yè)。著力提升投行價(jià)值發(fā)現(xiàn)能力和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，從源頭上發(fā)掘優(yōu)質(zhì)企業(yè)，加強(qiáng)項(xiàng)目準(zhǔn)入、執(zhí)行等各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，強(qiáng)化流程服務(wù)，充分發(fā)揮好資本市場功能，服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　四是嚴(yán)守底線。強(qiáng)化證券行業(yè)社會(huì)責(zé)任意識(shí)，把廉潔從業(yè)融入公司行業(yè)文化建設(shè)，注重規(guī)范薪酬管理，建立起激勵(lì)與約束并重、長期與短期兼顧的科學(xué)合理的長效激勵(lì)機(jī)制。

　　江蘇證監(jiān)局副局長陳剛泰指出，執(zhí)業(yè)質(zhì)量是投行業(yè)務(wù)的生命線，廉潔從業(yè)管理是投行業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　在債券承銷方面，他還強(qiáng)調(diào)，江蘇地區(qū)債券發(fā)行數(shù)量多、存續(xù)金額大，為了維護(hù)江蘇地區(qū)債券市場穩(wěn)定運(yùn)行，各證券公司應(yīng)勤勉盡責(zé)、誠實(shí)守信開展債券承銷業(yè)務(wù)，遵守證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)定價(jià)和配售等過程管理。遵循公平、公正、客觀的原則承接項(xiàng)目，不得通過不正當(dāng)競爭方式招攬業(yè)務(wù)。切實(shí)規(guī)范自身債券承銷行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)江蘇地區(qū)債券市場健康發(fā)展。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年在證券公司主導(dǎo)的債券承銷市場中，江蘇省去年以9952.73億元債券發(fā)行規(guī)模排在全國第四。

　　其中，華泰證券及其子公司在江蘇省以1826.38億元排名當(dāng)?shù)爻袖N排行榜首位；東吳證券排名第二，承銷840.31億元；中信建投排名第三，承銷735.49億元。

　　倡議證券行業(yè)助企紓困

　　民營經(jīng)濟(jì)，是江蘇資本市場高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。據(jù)了解，江蘇省證券業(yè)協(xié)會(huì)近期還向在江蘇執(zhí)業(yè)的證券公司發(fā)出助企紓困的倡議，證券公司應(yīng)落實(shí)社會(huì)責(zé)任，做好支持民營企業(yè)融資各項(xiàng)工作，幫助企業(yè)恢復(fù)活力，助力江蘇地區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長”。

　　在防控風(fēng)險(xiǎn)方面，倡議書提到，證券公司應(yīng)當(dāng)適時(shí)推出多維度的避險(xiǎn)工具和服務(wù)，比如兩融業(yè)務(wù)及股票質(zhì)押業(yè)務(wù)應(yīng)做到“柔性處理”，對于因疫情防控實(shí)施隔離或者接受救治的融資融券客戶，盡量減少強(qiáng)制平倉；在做好風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)上，及時(shí)幫助企業(yè)解決股票質(zhì)押業(yè)務(wù)到期還款或付息困難等問題，有效緩解江蘇地區(qū)上市公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　今年以來國內(nèi)疫情形勢復(fù)雜，部分行業(yè)受疫情影響恢復(fù)艱難，民營控股和中小上市公司經(jīng)營困難明顯增加。對此，江蘇省證券業(yè)協(xié)會(huì)表示，針對江蘇地區(qū)住宿餐飲、批發(fā)零售、文化旅游、交通運(yùn)輸及物流、建筑、物業(yè)服務(wù)等行業(yè)以及對募集資金主要用于重點(diǎn)醫(yī)療物資等疫情防控的企業(yè)，證券公司應(yīng)開股權(quán)融資綠色通道，在提高服務(wù)質(zhì)量基礎(chǔ)上適當(dāng)減免承銷保薦費(fèi)用，并在投融資項(xiàng)目對接、融資方案設(shè)計(jì)等方面加大支持，幫助企業(yè)克服疫情影響。

　　江蘇省證券業(yè)協(xié)會(huì)還提出，要做好支持民營企業(yè)融資各項(xiàng)工作，包括但不限于創(chuàng)新服務(wù)方式，支持江蘇地區(qū)中小民營企業(yè)通過并購重組等迭代升級；支持高新技術(shù)等領(lǐng)域民營企業(yè)發(fā)科技創(chuàng)新公司債進(jìn)行融資；推廣供應(yīng)鏈ABS、REITs等創(chuàng)新金融產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)金融服務(wù)，盤活存量資產(chǎn)融資；積極創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具為民營企業(yè)債券融資提供增信支持等。

　　同時(shí)，要活用金融產(chǎn)品，精準(zhǔn)高效服務(wù)，比如推動(dòng)江蘇地區(qū)重點(diǎn)醫(yī)療物資和醫(yī)藥產(chǎn)品制造和采購、科研攻關(guān)、防疫相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的企業(yè)發(fā)行疫情防控債券；助力相關(guān)主體發(fā)行紓困債，募集資金用于支持受疫情影響面臨流動(dòng)性困難的上市公司及其股東融資，或紓解中小民營企業(yè)受疫情影響出現(xiàn)的融資和流動(dòng)性困難。

　　在IPO上市方面，協(xié)會(huì)倡議，券商應(yīng)牢牢把握相關(guān)部門疫情期間的一系列支持性政策舉措，采取有效手段，摸排江蘇地區(qū)潛在上市企業(yè)，并給予精準(zhǔn)的授信、投資和規(guī)范輔導(dǎo)。對于江蘇地區(qū)業(yè)績受疫情影響嚴(yán)重的企業(yè)，核查情況屬實(shí)且不對持續(xù)盈利能力或持續(xù)經(jīng)營能力構(gòu)成重大不利影響的，相關(guān)保薦工作應(yīng)正常推進(jìn)。（券商中國）