8只北交所主題基金半日售罄
11月19日，首批8只北交所主題基金正式發(fā)售。當(dāng)日，繼華夏、廣發(fā)、匯添富、易方達(dá)、大成旗下北交所主題基金認(rèn)購規(guī)模超5億元上限后，南方北交所精選兩年定開、萬家北交所慧選兩年定開、嘉實(shí)北交所精選兩年定開，三只產(chǎn)品募集規(guī)模也已突破5億元募集上限。至此，首批8只北交所主題基金全部實(shí)現(xiàn)超募，并將進(jìn)行比例配售。
綜合各家產(chǎn)品情況來看，首批北交所主題公募基金均采取兩年定期開放的運(yùn)作方式。其中，華夏、南方旗下的北交所基金更是采取發(fā)起式基金的形式。在封閉期投資于北交所證券資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，可以參與北交所上市股票的戰(zhàn)略配售，也可以通過打新、定增，以及二級(jí)市場(chǎng)買賣等多種方式參與北交所投資，有助于為北交所帶來增量長(zhǎng)期資金。
易方達(dá)基本面指數(shù)增強(qiáng)部基金經(jīng)理?xiàng)羁”硎荆瑐€(gè)人投資者目前可以通過兩種方式“掘金”北交所：一是參與北交所交易和打新，二是借道北交所主題公募基金布局。自行參與北交所股票交易和打新其實(shí)對(duì)資金門檻的要求并不低。同時(shí)，相較于滬深交易所，北交所上市的企業(yè)“更早、更小、更新”，對(duì)選股和研究能力的要求會(huì)相應(yīng)更高，30%的漲跌幅限制也使得市場(chǎng)波動(dòng)可能更大。對(duì)于普通投資者來說，在風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配的情況下，借道北交所主題公募基金進(jìn)行布局可能是相對(duì)更優(yōu)的方式。中小投資者可以突破資金門檻等限制，參與投資北交所上市公司，分享科技創(chuàng)新高端制造領(lǐng)域中小企業(yè)成長(zhǎng)紅利。
華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開擬任基金經(jīng)理顧鑫峰認(rèn)為，北交所上市的企業(yè)具有體量小、發(fā)展階段早的特點(diǎn)。北交所為中小企業(yè)提供了直接上市的渠道，以及申請(qǐng)轉(zhuǎn)板的機(jī)會(huì)，這一特點(diǎn)使得投資者可以提前投資優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。北交所股票成長(zhǎng)性強(qiáng)，投資既可以賺取北交所企業(yè)成長(zhǎng)的錢，也可以捕捉將來轉(zhuǎn)板后的投資機(jī)會(huì)。
北交所上市公司的行業(yè)分布廣泛，這些公司主要聚集在新興成長(zhǎng)行業(yè)，比如新能源產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、軍工、TMT，以及高精尖制造業(yè)。不建議投資者在北交所做主題投資、賽道投資，建議以基本面投資為主，對(duì)于資金追逐熱門板塊的現(xiàn)象，投資者需要耐心觀察、謹(jǐn)慎參與。
伴隨著公募基金陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)，基金在北交所建倉交易會(huì)帶來增量資金，因此北交所股票流動(dòng)性將逐漸向好。首批北交所主題基金由于具有兩年封閉期，不需要應(yīng)對(duì)每天的申購贖回，有利于價(jià)值投資和長(zhǎng)期投資。文/本報(bào)記者 朱開云
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第二批公募REITs近期發(fā)售
首批9只公募REITs試點(diǎn)產(chǎn)品上市近五個(gè)月后，第二批2只公募REITs產(chǎn)品率先“登場(chǎng)”。
近日獲批的2只公募REITs產(chǎn)品計(jì)劃于11月23日發(fā)布發(fā)售公告，并有望于11月26日至29日期間正式發(fā)售，最快于12月6日成立。由頭部基金公司華夏基金、頭部券商中信證券與越秀集團(tuán)聯(lián)合打造的華夏越秀高速公路REITs備受市場(chǎng)關(guān)注。
REITs源于Real Estate Investment Trusts的縮寫，是將底層資產(chǎn)證券化，由基金持有人按出資比例分享收益，共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，本質(zhì)上是由專業(yè)人員管理的集合資金投資計(jì)劃。
資料顯示，華夏越秀高速公路REITs的標(biāo)的資產(chǎn)是漢孝高速，位于湖北武漢。該項(xiàng)目是福銀高速（G70）的重要組成部分，同時(shí)連通京港澳高速（G4）和滬蓉高速（G42），是武漢西北方向放射性通道，毗鄰武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，高速公路資產(chǎn)屬于特許經(jīng)營(yíng)權(quán)類資產(chǎn)，與園區(qū)等產(chǎn)權(quán)類REITS比，特許經(jīng)營(yíng)權(quán)類資產(chǎn)的IRR顯著較高，且受市場(chǎng)環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策的影響相對(duì)較低，被視為公募REITs底層資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)選擇。
REITs的標(biāo)的資產(chǎn)一般具有較強(qiáng)的抗通脹、保值功能。REITs具有長(zhǎng)期可靠且具有增長(zhǎng)性的分紅收入，還可以通過本身價(jià)值的上漲獲得資本利得的收入。RETIs與其他股債商品的相關(guān)性低,可改善組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征，分散風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化投資組合。
文/本報(bào)記者 朱開云