繼定期存款利率下行、大額存單額度收縮后,銀行協(xié)定存款、通知存款也頻頻迎來(lái)調(diào)整。近日,光大銀行發(fā)布公告宣布,自5月15日起,將調(diào)整人民幣協(xié)定存款利率以及停止對(duì)公智能存款等自動(dòng)滾存通知存款。在此之前,已有多家銀行取消了個(gè)人或單位通知存款的自動(dòng)轉(zhuǎn)存功能。在分析人士看來(lái),在息差下行壓力之下,下調(diào)存款利率、壓降負(fù)債成本成為商業(yè)銀行的共同選擇,但不同的銀行由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力、客戶定位、負(fù)債結(jié)構(gòu)等因素有所不同,調(diào)整存款利率的節(jié)奏、幅度也各有不同,預(yù)計(jì)2024年商業(yè)銀行仍將繼續(xù)下調(diào)存款利率,同時(shí)將進(jìn)一步壓降存款的隱性成本。
攬儲(chǔ)“利器”頻迎調(diào)整
又一家銀行宣布對(duì)存款產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整。光大銀行近日發(fā)布公告稱,自5月15日起,若客戶人民幣協(xié)定存款利率高于1.15%,系統(tǒng)將自動(dòng)分段計(jì)息并將協(xié)定利率調(diào)整為1.15%。
一并調(diào)整的還有對(duì)公的通知存款產(chǎn)品。公告顯示,簽約光大銀行對(duì)公周計(jì)劃、對(duì)公智能存款A(yù)款(37天存期)及對(duì)公智能存款B款(7天存期)等自動(dòng)滾存型通知存款的賬戶,自5月15日起停止自動(dòng)滾存通知存款,已滾存的通知存款到期后資金轉(zhuǎn)回至簽約活期賬戶,然后系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行解約處理,如有未結(jié)利息將按照該行活期掛牌利率計(jì)結(jié)。
協(xié)定存款、通知存款因靈活性強(qiáng)、利率高等特點(diǎn)深受儲(chǔ)戶喜愛(ài),一度被視作銀行的攬儲(chǔ)“利器”,不過(guò),近期卻有多家銀行著手對(duì)個(gè)人或單位通知存款進(jìn)行調(diào)整。其中,廣發(fā)銀行于5月上旬下線單位通知存款業(yè)務(wù)自動(dòng)滾存服務(wù),存續(xù)中的資金將根據(jù)具體產(chǎn)品服務(wù)規(guī)則調(diào)整為非滾存服務(wù)模式或返還至客戶的簽約活期賬戶。渤海銀行自動(dòng)轉(zhuǎn)存?zhèn)人通知存款產(chǎn)品于5月1日起自動(dòng)終止,終止后存量自動(dòng)轉(zhuǎn)存?zhèn)人通知存款產(chǎn)品統(tǒng)一變更為“通知存款+”產(chǎn)品。大連農(nóng)商行也宣布,自5月14日起,該行智能通知存款產(chǎn)品將取消自動(dòng)轉(zhuǎn)存功能,客戶需在支取日前1天或7天進(jìn)行通知預(yù)約,與該行現(xiàn)行通知存款計(jì)息規(guī)則一致。
據(jù)了解,通知存款包括個(gè)人通知存款和企業(yè)通知存款,通常按日計(jì)息,期限分為1日、7日兩種,利率一般高于活期存款,低于定期存款!爸悄芡ㄖ婵钍峭ㄖ婵畹纳(jí)版”,招聯(lián)首席研究員董希淼表示,一般通知存款需要儲(chǔ)戶明確通知存款的品種(1天或者7天),而智能通知存款可根據(jù)儲(chǔ)戶存款時(shí)長(zhǎng)及存款金額自動(dòng)匹配到相對(duì)較高的存款利率,能夠提高儲(chǔ)戶的收益進(jìn)而吸引更多儲(chǔ)戶存款,但在一定程度上增加銀行負(fù)債成本。下架智能通知存款,符合壓降存款利率的政策導(dǎo)向,有利于持續(xù)降低銀行負(fù)債成本,使銀行讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)更具可持續(xù)性。
除壓降負(fù)債成本外,多家銀行在公告中提及,取消通知存款自動(dòng)轉(zhuǎn)存或滾存功能是為貫徹落實(shí)關(guān)于智能通知存款管理的政策要求。
事實(shí)上,早在2023年5月,監(jiān)管就曾對(duì)銀行協(xié)定存款、通知存款利率上限進(jìn)行調(diào)整,其中,國(guó)有大行執(zhí)行基準(zhǔn)利率加10BP,其他金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行基準(zhǔn)利率加20BP,同時(shí),要求停辦不需要客戶操作、智能自動(dòng)滾存的通知存款。此后,調(diào)整大幕便拉開(kāi),多家國(guó)有行、股份制銀行、地方城農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行紛紛響應(yīng),暫停智能通知存款相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。
不過(guò),相較于2023年,通知存款管理由個(gè)人端逐漸蔓延至企業(yè)端,對(duì)公或單位通知存款自動(dòng)轉(zhuǎn)存功能也面臨叫停。資深金融政策專家周毅欽認(rèn)為,今年以來(lái),金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)于存款監(jiān)管趨勢(shì)是從零售領(lǐng)域逐漸向批發(fā)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,劍指企業(yè)存款業(yè)務(wù)。通過(guò)取消自動(dòng)轉(zhuǎn)存功能,銀行可以減少對(duì)高成本存款的依賴,從而降低整體的負(fù)債成本。
加強(qiáng)負(fù)債成本管控
對(duì)存款產(chǎn)品的調(diào)整無(wú)疑是銀行落實(shí)政策要求,應(yīng)對(duì)息差下行、負(fù)債成本管控的舉措。素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮表示,協(xié)定存款、智能通知存款的相關(guān)調(diào)整其實(shí)早有端倪,既與政策原因有關(guān),也與銀行機(jī)構(gòu)針對(duì)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀所做的調(diào)整有關(guān)。結(jié)合近期年報(bào)公布的情況來(lái)看,部分銀行機(jī)構(gòu)息差承壓的現(xiàn)實(shí)狀況已經(jīng)顯現(xiàn),銀行機(jī)構(gòu)在負(fù)債成本調(diào)整層面的步伐已有所加速。
在銀行加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利力度、貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)多次下降、存款定期化特征明顯的背景下,2023年末,商業(yè)銀行凈息差首次跌破1.7%,降至1.69%。從A股42家上市銀行情況來(lái)看,超九成銀行凈息差出現(xiàn)收窄,降幅最大的已超40個(gè)基點(diǎn)。
“2024年,在推動(dòng)社會(huì)綜合融資成本穩(wěn)中有降的情況下,銀行凈息差可能還會(huì)下降!倍m当硎荆谶@種情況下,下調(diào)存款利率、壓降負(fù)債成本成為商業(yè)銀行的共同選擇。但不同的銀行由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力、客戶定位、負(fù)債結(jié)構(gòu)等因素有所不同,調(diào)整存款利率的節(jié)奏、幅度各有不同。部分銀行調(diào)整大額存單、定期存款、協(xié)定存款等產(chǎn)品的發(fā)行計(jì)劃,例如壓縮發(fā)行規(guī)模、暫停部分產(chǎn)品以及下架智能通知存款產(chǎn)品,主要是為了降低存款利率,壓降負(fù)債成本。
為緩解息差下行壓力,在2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上,包括中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行等多家銀行的高管均透露,下一步將通過(guò)壓降高成本存款,提高活期存款等低成本存款占比,加強(qiáng)凈息差管控。
周毅欽表示,在當(dāng)前息差承壓和銀行控制負(fù)債成本的背景下,整個(gè)存款領(lǐng)域包括智能通知存款、手工補(bǔ)息等“后門(mén)”逐個(gè)被堵上,整個(gè)銀行存款市場(chǎng)逐漸向規(guī)范化、公平化的方向發(fā)展。商業(yè)銀行回到以差異化和個(gè)性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)的主賽道上。同時(shí),商業(yè)銀行也要加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提高資產(chǎn)收益率,以此來(lái)平衡成本與收益的關(guān)系。
據(jù)了解,市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制日前下發(fā)《關(guān)于禁止通過(guò)手工補(bǔ)息高息攬儲(chǔ)維護(hù)存款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的倡議》,要求銀行應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范自上而下的存款利率授權(quán)管理,確保利率定價(jià)、利息支付、核算統(tǒng)計(jì)等工作合規(guī)有序,將手工補(bǔ)息納入監(jiān)測(cè)管理范圍,完善系統(tǒng)建設(shè),確保補(bǔ)息可追溯至相應(yīng)單筆業(yè)務(wù)。嚴(yán)禁通過(guò)事前承諾、到期手工補(bǔ)付息等方式,變相突破存款利率授權(quán)要求或自律上限。
周毅欽進(jìn)一步指出,銀行取消通知存款自動(dòng)轉(zhuǎn)存功能與此前禁止通過(guò)手工補(bǔ)息高息攬儲(chǔ)均是商業(yè)銀行響應(yīng)政策要求、維護(hù)市場(chǎng)秩序、降低負(fù)債成本并促進(jìn)自身健康發(fā)展的舉措。
“當(dāng)前,存貸利率進(jìn)入下行通道,商業(yè)銀行凈息差下滑壓力顯現(xiàn),銀行應(yīng)摒棄規(guī)模情結(jié)和速度情結(jié),不追求簡(jiǎn)單的規(guī)模增長(zhǎng)和市場(chǎng)份額,既要保持存款業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng),更要將負(fù)債成本控制在合理范圍之內(nèi)!倍m嫡J(rèn)為,2024年商業(yè)銀行仍將繼續(xù)下調(diào)存款利率,以進(jìn)一步壓降資金成本,減緩息差縮窄的壓力。除了下調(diào)存款利率之外,商業(yè)銀行還應(yīng)減少對(duì)存款的利息補(bǔ)貼以及利息之外的費(fèi)用,進(jìn)一步壓降存款的隱性成本。
北京商報(bào)記者 李海顏