14日，永安林業(yè)發(fā)布定增預(yù)案，擬13億元收購(gòu)下游定制家具制造商森源股份100%股權(quán)，順勢(shì)切入下游家具制造領(lǐng)域。昨天，永安林業(yè)復(fù)牌一字漲停。
根據(jù)預(yù)案，公司擬以11.75元/股的價(jià)格，向蘇加旭、李建強(qiáng)、王清云、王清白及固鑫投資、雄創(chuàng)投資等非公開(kāi)發(fā)行1.06億股，以總價(jià)12.9999億元收購(gòu)其持有的森源股份100%股權(quán)。其中，以發(fā)行股份方式支付12.4999億元，以現(xiàn)金支付5000萬(wàn)元。同時(shí)，公司還擬以13.05元/股的價(jià)格向瀚葉財(cái)富、黃友榮非公開(kāi)發(fā)行3187.7394萬(wàn)股募集配套資金4.16億元，主要用于本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付、補(bǔ)充森源股份運(yùn)營(yíng)資金及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。
公告稱，交易對(duì)方承諾標(biāo)的公司2015年、2016年、2017年凈利潤(rùn)分別不低于11030萬(wàn)元、13515萬(wàn)元和16378萬(wàn)元。
資料顯示，森源股份成立于1994年11月，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的定制化家具供應(yīng)商，為國(guó)內(nèi)外中高檔酒店、商品住宅、辦公樓提供系統(tǒng)的固定家具、活動(dòng)家具解決方案。評(píng)估結(jié)果顯示，森源股份100%股權(quán)的評(píng)估值為130007.42萬(wàn)元，較2014年12月31日經(jīng)審計(jì)的母公司報(bào)表凈資產(chǎn)賬面價(jià)值增加108163.48萬(wàn)元，評(píng)估增值495.16%。
2013年、2014年，森源股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.89億、8.20億元，以及凈利潤(rùn)5791.92萬(wàn)、7981.03萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾，森源股份2015 年至2017 年凈利潤(rùn)分別不低于1.103億元、1.3515億元和1.6378億元。相較于永安林業(yè)2014年整體虧損2067萬(wàn)元，此次交易無(wú)疑將大幅提升其盈利能力。
永安林業(yè)表示，本次交易是上市公司利用資本市場(chǎng)實(shí)施的縱向一體化戰(zhàn)略。交易完成后，公司經(jīng)營(yíng)范圍將從林木采伐、人造板生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)下游延伸至木質(zhì)家具的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售與組裝；公司將整合現(xiàn)有林木種植養(yǎng)護(hù)、板材生產(chǎn)加工優(yōu)勢(shì)、森源股份的品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，成為集林木養(yǎng)護(hù)、種植、木材板材生產(chǎn)加工、高端家具定制的全產(chǎn)業(yè)鏈的集團(tuán)公司，從而邁向國(guó)內(nèi)最具知名度和影響力的家具制造商行列。
同時(shí)，永安林業(yè)還發(fā)布了一季度業(yè)績(jī)虧損的預(yù)警。2015年一季度，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)，本報(bào)同期虧損150萬(wàn)元-50萬(wàn)元 ，上年同期虧損957.15萬(wàn)元�；久抗墒找嫣潛p0.007元/股-0.002元/股，上年同期虧損0.05元/股。
永安林業(yè)稱，公司2015年第一季度虧損的主要原因?yàn)椋耗静南薹フ呃^續(xù)執(zhí)行，木材產(chǎn)量較少，木質(zhì)原料收購(gòu)成本較高。(王麗芬)