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                  A股港股攜手上行,哪些方面值得關(guān)注?專家解讀

                  2024-05-10 10:19:10

                  來源:央視新聞客戶端

                    近期,港股走勢呈現(xiàn)階段性反彈,今年1月底以來,港股在全球主要股指中表現(xiàn)也較為亮眼。業(yè)內(nèi)專家表示,港股近期走勢與增量資金持續(xù)流入密切相關(guān)。

                    前四個月南向資金流入港股超2100億港元

                    數(shù)據(jù)顯示,今年前四個月,南向資金流入港股市場超過2100億港元。

                    華福證券首席經(jīng)濟學(xué)家 燕翔:增量資金的持續(xù)流入,也遠高于2022年和2023年同期,特別是3月、4月以來的規(guī)模都超過800億港元,是影響港股近期表現(xiàn)的直接因素。

                    專家表示,增量資金的流入,與港股標(biāo)的自身質(zhì)量向好有著密切關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示,從2019年至今,港股當(dāng)中內(nèi)地企業(yè)市值占港股總市值的比例始終在70%以上。越來越多香港上市公司的業(yè)務(wù)也都與內(nèi)地密切相關(guān)。一季度多項經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示出的向好態(tài)勢,也成為港股標(biāo)的的堅實支撐。

                    香港致富證券首席經(jīng)濟學(xué)家 肇越:隨著整體經(jīng)濟情況的好轉(zhuǎn),越來越多企業(yè)的經(jīng)營情況也得到了好轉(zhuǎn),因此就帶動了香港這些上市公司,大家對它未來預(yù)期越來越樂觀了。隨著內(nèi)地和香港之間經(jīng)濟往來的加強,即便是剩下這30%的香港的公司,它們絕大多數(shù)的業(yè)務(wù)收入來源也是來自內(nèi)地市場。實際上我們看到香港市場的變化,和內(nèi)地經(jīng)濟現(xiàn)在的緊密度越來越高,很大程度能夠反映對于內(nèi)地經(jīng)濟的一個很好的預(yù)期。

                    港股通開放式指數(shù)基金迎來年內(nèi)首次擴容

                    南下的資金除了直接流入港股,還有一個渠道是投資港股的交易型開放式指數(shù)基金(ETF)。日前,港股通交易型開放式指數(shù)基金(ETF)也迎來了年內(nèi)的首次擴容,對港合作正不斷落地。

                    滬深交易所日前(6日)發(fā)布港股通交易型開放式指數(shù)基金(ETF)名單調(diào)整公告,兩只交易型開放式指數(shù)基金(ETF)納入港股通。此次調(diào)整是今年港股通交易型開放式指數(shù)基金(ETF)名單的首次擴容。

                    今年4月,中國證監(jiān)會通過調(diào)整產(chǎn)品規(guī)模、投資范圍等指標(biāo),專門放寬滬深港通合資格交易型開放式指數(shù)基金(ETF)產(chǎn)品的范圍,使得更多產(chǎn)品有機會納入其中。

                    華夏基金(香港)戰(zhàn)略總監(jiān) 陳俊偉:監(jiān)管機構(gòu)平均每半年對產(chǎn)品名單進行審核調(diào)整,入選產(chǎn)品需要滿足一定的規(guī)模和投資標(biāo)的的要求。同時,此次擴容也是首次將除追蹤恒指、恒生國企指數(shù)和恒生科技指數(shù)之外其他非主流指數(shù)納入其中,這對進一步豐富了內(nèi)地投資者的跨境投資選擇,布局不同行業(yè)、不同風(fēng)格的投資產(chǎn)品,具有里程碑意義。

                    簡單來說:

                    通過互聯(lián)互通機制,投資香港交易型開放式指數(shù)基金,被稱為“南向”交易型開放式指數(shù)基金;

                    投資內(nèi)地交易型開放式指數(shù)基金,被稱為“北向”交易型開放式指數(shù)基金。

                    南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長 田利輝:由于條件限制,不少境外投資者對于A股個股難以深入研究!氨毕颉盓TF提供根據(jù)市場和行業(yè)等進行投資判斷的金融產(chǎn)品,可以讓境外投資者便捷地通過“北向”ETF實現(xiàn)自己的投資目標(biāo)。同樣,“南向”ETF也是內(nèi)資跨境資產(chǎn)配置的重要渠道,能夠讓內(nèi)地投資者便捷地投資在香港上市的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

                    合作加深 利好政策累積活躍香港資本市場

                    專家表示,今年以來特別是近期,內(nèi)地和香港在資本市場方面的合作不斷加深,也為香港資本市場活躍奠定了基礎(chǔ)。

                    今年以來優(yōu)化跨境互聯(lián)互通機制、促進兩地資本市場協(xié)同發(fā)展的政策不斷推出:

                    3月13日,中國證監(jiān)會與香港證監(jiān)會表示,雙方同意繼續(xù)加強兩地資本市場務(wù)實合作和跨境監(jiān)管執(zhí)法合作,共同促進兩地市場優(yōu)勢互補、協(xié)同發(fā)展。

                    4月12日,資本市場新“國九條”當(dāng)中,明確指出“堅持統(tǒng)籌資本市場高水平制度型開放和安全,拓展優(yōu)化資本市場跨境互聯(lián)互通機制”等部署。

                    4月19日,中國證監(jiān)會發(fā)布包括放寬滬深港通下股票交易型開放式指數(shù)基金(ETF)合資格產(chǎn)品范圍等在內(nèi)的5項資本市場對港合作措施,進一步拓展優(yōu)化滬深港通機制、助力香港鞏固提升國際金融中心地位,共同促進兩地資本市場協(xié)同發(fā)展。

                    香港致富證券首席經(jīng)濟學(xué)家 肇越:對港的這5條措施拓寬了兩地之間資金流動的渠道,使得雙方的資金流動的范圍更大,投資的標(biāo)的更廣泛,更有代表性,能夠推動兩地之間資金的流動和兩地市場之間一體化程度的提高。

                    中國銀河證券策略首席分析師 楊超:對投資者來說,這5項措施有利于豐富投資選擇和風(fēng)險管理工具,有助于吸引更多的內(nèi)地資金南下,增加港股市場的交易活躍度,同時,在這一過程中,人民幣在資本市場中的結(jié)算和使用范圍均將進一步擴大,這將極大地推動人民幣國際化的進程。

                    在這5項措施中,專門提到支持內(nèi)地行業(yè)龍頭企業(yè)赴香港上市。4月末,有4家企業(yè)在同一天向港交所遞交首次公開募股(IPO)招股書。數(shù)據(jù)顯示,目前港交所正在審批的上市申請有近百家,已經(jīng)在內(nèi)地監(jiān)管機構(gòu)申請備案到港上市的有幾十家,其中包括來自AI人工智能、金融科技、制造業(yè)、物流等行業(yè)的企業(yè)。

                    華福證券首席經(jīng)濟學(xué)家 燕翔:有數(shù)據(jù)預(yù)測,今年香港市場IPO募資額有望將超過1000億港元,IPO市場恢復(fù)活力將刺激股市交易和投資的活躍,進而提升流動性和成交額,有助于股票逐步回歸合理估值。同時香港市場擁有海外資金和國際影響力,對企業(yè)的全球化發(fā)展也有益處。

                    社; 險資等長線資金積極配置A股

                    A股2023年年報日前披露結(jié)束,上市公司的前十大流通股東情況顯示,包括社;稹⒈kU資金、合格境外機構(gòu)投資者等在內(nèi)的長線資金入市步伐正在不斷加快,A股中長期投資力量不斷壯大。

                    數(shù)據(jù)顯示,截至2023年末,社;鸸铂F(xiàn)身近680只個股的前十大流通股東名單,其中新進個股數(shù)量約為115只,增持個股數(shù)量約為198只。

                    此外,截至2023年末,保險資金共現(xiàn)身超760只個股的前十大流通股東名單,其中新進個股約155只,增持個股約225只。

                    合格境外機構(gòu)投資者(QFII)共現(xiàn)身超780只個股的前十大流通股東名單,其中新進個股數(shù)量約355只,增持個股數(shù)量約為189只。

                    社保基金、保險資金、合格境外機構(gòu)投資者持股數(shù)量相比2023年三季度保持增長。

                    西南證券首席分析師 張剛:年報的數(shù)據(jù)反映出,社;稹⒈kU機構(gòu)、QFII(合格境外機構(gòu)投資者)等長線機構(gòu)投資者,在去年第四季度均進行了增持A股的操作。從宏觀經(jīng)濟層面看,去年第四季度刺激經(jīng)濟政策加碼,支持證券市場發(fā)展的利好消息不斷,這激勵了機構(gòu)投資者的入市積極性。

                    去年至今,引導(dǎo)中長期資金入市的政策信號密集釋放。2023年,國家金融監(jiān)督管理總局降低保險公司投資滬深300指數(shù)成分股、科創(chuàng)板股票等標(biāo)的資本占用風(fēng)險因子;財政部對國有商業(yè)保險公司實施三年長周期考核,同時在社;鸬南嚓P(guān)投資管理辦法中也規(guī)定,目前股票類、股權(quán)類資產(chǎn)最大投資比例分別可達40%和30%。今年,新“國九條”專門鼓勵社;稹⒈kU資金、養(yǎng)老金等長線資金進行長期投資。

                    西南證券首席分析師 張剛:長期投資的市場生態(tài),需要適配長期投資的基礎(chǔ)制度和支持“長錢長投”的政策體系。去年至今的一系列政策,通過完善績效評價、優(yōu)化披露要求以及監(jiān)管等多種方式,對長線資金加碼權(quán)益投資給予了更大的靈活度和自由度,這有助進一步提升長線資金的長期價值投資作用。

                    多家國際養(yǎng)老金機構(gòu)加碼布局中國市場

                    今年以來,全球多個國家的養(yǎng)老金機構(gòu)加速布局中國市場,對中國資產(chǎn)的關(guān)注程度也在不斷增加。

                    今年以來,合格境外機構(gòu)投資者名單繼續(xù)擴容。倫敦大學(xué)退休金計劃遞交了合格境外投資者資格的申請,并于3月正式獲中國證監(jiān)會受理。此前,英國養(yǎng)老保障基金委員會在2月向中國證監(jiān)會遞交了合格境外投資者資格申請,隨后獲批。與此同時,加拿大安大略省教師養(yǎng)老金計劃委員會、瑞典第二國家養(yǎng)老金、泰國政府養(yǎng)老基金等多只境外養(yǎng)老金管理機構(gòu)均已獲得合格境外機構(gòu)投資者資格并開展A股投資。

                    南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長 田利輝:當(dāng)前,合格境外機構(gòu)投資者呈現(xiàn)提速發(fā)展態(tài)勢,紛紛加碼中國市場。這表明境外長期投資資金認(rèn)可中國經(jīng)濟中長期發(fā)展前景,也說明中國在金融市場對外開放方面的政策穩(wěn)定性獲得認(rèn)同。

                    國際金融協(xié)會(IIF)最新報告顯示,2024年3月,外國資金凈買入中國股票和債券分別達到17億美元和21億美元,這是去年6月以來首次出現(xiàn)中國股票和債券同時獲外資凈買入。

                    中國銀河證券策略首席分析師 楊超:近期國際流動性對中國資本市場的增持,以及人民幣資產(chǎn)表現(xiàn)良好,其背后核心的驅(qū)動因素是經(jīng)濟基本面向好。經(jīng)濟企穩(wěn)回升,以及當(dāng)前穩(wěn)健的貨幣政策對實體經(jīng)濟的支持保持一定的力度,以及持續(xù)對上市公司的經(jīng)營情況帶來支撐,這都將持續(xù)吸引各類長線資金加碼中國資產(chǎn)。

                    (央視新聞客戶端 總臺央視記者 趙曙光 董彬 沙千 邵晨)

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