眼鏡產(chǎn)業(yè)是深圳傳統(tǒng)制造業(yè)的亮麗名片之一，在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革背景下，如何培育競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)？深圳眼鏡產(chǎn)業(yè)通過(guò)創(chuàng)新引領(lǐng)、組團(tuán)原創(chuàng)，科技賦能、智能制造，加大政策支持力度、營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境等途徑，完善了產(chǎn)業(yè)鏈條、提升了新動(dòng)能、打開(kāi)了新市場(chǎng)。

深圳眼鏡產(chǎn)業(yè)是在改革開(kāi)放初期通過(guò)承接香港產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展起來(lái)的。經(jīng)歷了加工制造、品牌崛起、設(shè)計(jì)引領(lǐng)、數(shù)字驅(qū)動(dòng)等發(fā)展階段，目前深圳成為全國(guó)中高端眼鏡制造和出口集聚區(qū)，形成了行業(yè)門(mén)類(lèi)齊全、原創(chuàng)品牌集中、產(chǎn)業(yè)配套完善、集聚效應(yīng)顯著的眼鏡產(chǎn)業(yè)基地。

深圳眼鏡產(chǎn)業(yè)是怎樣發(fā)揮集聚效應(yīng)的？在社會(huì)發(fā)展日新月異的今天，眼鏡產(chǎn)業(yè)該如何迎接新挑戰(zhàn)、搶抓新機(jī)遇？

從眼鏡廠到眼鏡城

深圳眼鏡產(chǎn)業(yè)誕生于改革開(kāi)放后。1983年，香港商人林賢生在168工業(yè)區(qū)開(kāi)辦了深圳第一家眼鏡廠——橫崗光學(xué)廠。接著，高華、高雅、雅駿等香港龍頭眼鏡企業(yè)相繼在深圳投資建廠，主要集中在今天的龍崗區(qū)橫崗街道、園山街道。此后，深圳眼鏡產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。

廣東省眼鏡商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、深圳新視代眼健康科技有限公司創(chuàng)始人陳洪標(biāo)介紹，2000年以來(lái)，深圳眼鏡行銷(xiāo)130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，銷(xiāo)售額占全球中高端市場(chǎng)的50%。深圳成為全球知名品牌眼鏡的最大生產(chǎn)基地。

深圳市眼鏡行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、深圳市集美新材料股份有限公司董事長(zhǎng)陳秋鵬表示，深圳眼鏡制造最早主要為國(guó)際大品牌做代工，歷經(jīng)40多年發(fā)展，成為與世界標(biāo)準(zhǔn)同步的高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈完整、制作工藝成熟是深圳眼鏡產(chǎn)業(yè)的一大優(yōu)勢(shì)。國(guó)際廠商來(lái)到深圳就能找到符合自身要求的高品質(zhì)工廠。無(wú)論想做什么樣的眼鏡，都可以在深圳獲得配套一條龍服務(wù)，短時(shí)間內(nèi)迅速解決關(guān)鍵零件調(diào)配問(wèn)題。

“小眼鏡蘊(yùn)含大工藝，一副眼鏡看似簡(jiǎn)單，制作起來(lái)卻很復(fù)雜，涉及300多道工序�！鄙钲谑衅杖R斯科技有限公司總經(jīng)理康自成說(shuō)。僅一副鏡框的制造就包含開(kāi)模、零件制作、成型、塑材、裝飾、裝配六大項(xiàng)150多道細(xì)化工序。鏡片作為事關(guān)眼睛健康的核心要件，涉及數(shù)學(xué)、光學(xué)、有機(jī)化學(xué)、表面及結(jié)構(gòu)物理、機(jī)械加工、醫(yī)學(xué)等學(xué)科，技術(shù)含量和品質(zhì)主要體現(xiàn)在鏡片材料、光學(xué)設(shè)計(jì)和鏡片膜層上。

合格的眼鏡接口平整、縫隙貼合、鏡腿鏡框兩邊弧度一致，不少工序要依靠人工打磨壓彎拋光。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，深圳至少有2萬(wàn)名從業(yè)15年以上的產(chǎn)業(yè)工人，技術(shù)精湛的眼鏡師傅有4000名左右，能獨(dú)立完成各種技術(shù)環(huán)節(jié)。他們是支撐深圳眼鏡產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。走進(jìn)普萊斯生產(chǎn)車(chē)間，不同款式的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備正有條不紊地切割板材、塑造鏡腿鏡架形狀。

隨著科技創(chuàng)新能力的提升，自動(dòng)化生產(chǎn)為眼鏡制造帶來(lái)新的驅(qū)動(dòng)力�？底猿山榻B，深圳眼鏡企業(yè)正著力推動(dòng)自動(dòng)化工廠建設(shè)，普萊斯已投入1000多萬(wàn)元引進(jìn)設(shè)備，用于眼鏡配件、金屬、純鈦、板材、注塑全品類(lèi)材質(zhì)眼鏡的自動(dòng)化生產(chǎn)。目前，眼鏡框架的制造效率提速3倍以上，用工需求減少30%。下一步，普萊斯還將投入2000萬(wàn)元引進(jìn)新的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，推動(dòng)建設(shè)智能化工廠，進(jìn)一步提質(zhì)增效。

如今，行走在深圳龍崗大道橫崗園山段，眼鏡城星羅棋布，鏡片、鏡框、鏡架研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)以及眼鏡銷(xiāo)售企業(yè)分布在各個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，形成以鏡框鏡架生產(chǎn)為主，膠板料、眼鏡配件、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、智能眼鏡開(kāi)發(fā)等上下游聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)集群。

深圳市龍崗區(qū)委常委、宣傳部部長(zhǎng)易玉琨介紹，龍崗區(qū)眼鏡企業(yè)數(shù)量和規(guī)模均位居深圳市首位，集聚了深圳近90%的眼鏡制造企業(yè)、近80%的批發(fā)企業(yè)、近50%的商貿(mào)企業(yè)，從業(yè)人員最高峰時(shí)期超10萬(wàn)人，全球50%的中高端眼鏡出自龍崗。

從代工生產(chǎn)到自主原創(chuàng)

隨著人們生活水平不斷提高，眼鏡已從早期的功能性用品發(fā)展為集功能和設(shè)計(jì)美學(xué)于一體的潮流時(shí)尚單品，被譽(yù)為“臉上的服飾”。個(gè)性化、休閑化、自主化、情感化的消費(fèi)需求正在推動(dòng)眼鏡產(chǎn)品和服務(wù)革新。

在此背景下，實(shí)力薄弱、品牌定位模糊、產(chǎn)品缺乏特色的企業(yè)將很難繼續(xù)成長(zhǎng)，而品牌價(jià)值高、具有設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力的企業(yè)將進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位。陳秋鵬認(rèn)為，對(duì)眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，一方面要守住品質(zhì)底線，在材料、工藝、生產(chǎn)上持續(xù)下功夫；另一方面需從設(shè)計(jì)端發(fā)力，緊隨時(shí)尚潮流，注重文化元素融合，以創(chuàng)新創(chuàng)意為抓手提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，并以設(shè)計(jì)集群化發(fā)展持續(xù)夯實(shí)區(qū)域行業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

2019年，深圳市18個(gè)原創(chuàng)設(shè)計(jì)品牌攜手成立眼鏡設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)“設(shè)計(jì)番”，如今已集聚30多個(gè)原創(chuàng)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)組團(tuán)在國(guó)內(nèi)外巡展，不斷向外輸出個(gè)性化、創(chuàng)新性的中國(guó)設(shè)計(jì)。

深圳鎧迪眼鏡制造有限公司總經(jīng)理許江濤介紹，2023年在北京舉辦的第三十四屆中國(guó)國(guó)際眼鏡業(yè)展覽會(huì)上，“設(shè)計(jì)番”展出了60個(gè)原創(chuàng)品牌、3000件最新專(zhuān)利產(chǎn)品、近萬(wàn)件新款眼鏡。

記者見(jiàn)到許江濤時(shí)，他正忙著接待銷(xiāo)售商。作為從代工走向自主設(shè)計(jì)、自主品牌建設(shè)的眼鏡設(shè)計(jì)師，他將傳統(tǒng)木工工藝與現(xiàn)代時(shí)尚設(shè)計(jì)相結(jié)合，自創(chuàng)的天然木眼鏡品牌“琺卡木”已頗具知名度。

許江濤認(rèn)為，與一般板材及金屬鏡框不同，每一副天然木眼鏡都有獨(dú)特的木紋和色澤，更符合現(xiàn)代年輕人的審美。差異化、個(gè)性化、高端化是未來(lái)眼鏡時(shí)尚設(shè)計(jì)的必然趨勢(shì)，設(shè)計(jì)師需要敏銳地判斷時(shí)尚潮流變化，設(shè)計(jì)出有生命力的產(chǎn)品。

基于木質(zhì)材料的特殊性，他先后獲得可保持檀木自然形態(tài)的鏡架鏡框快速?gòu)澢�生產(chǎn)工藝等12項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，并每年推出一款專(zhuān)利產(chǎn)品，卡榫式組合設(shè)計(jì)“高山流水”、上下框可拆卸組合的燕尾榫結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)“致敬魯班”等設(shè)計(jì)輕巧耐用、個(gè)性鮮明且富含傳統(tǒng)文化內(nèi)涵，受到市場(chǎng)歡迎。

深圳市眼鏡知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作站站長(zhǎng)、億昇（深圳）眼鏡科技有限公司設(shè)計(jì)總監(jiān)陳錦輝也是“設(shè)計(jì)番”創(chuàng)始人之一，他擅長(zhǎng)眼鏡造型設(shè)計(jì)、工藝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，擁有新型懸浮緩沖壓迫眼鏡、用于光強(qiáng)及坐姿監(jiān)控的兒童智能眼鏡、新懸浮眼鏡結(jié)構(gòu)、顴骨夾腿眼鏡等53項(xiàng)個(gè)人專(zhuān)利產(chǎn)品。

目前，全國(guó)90%的高端眼鏡設(shè)計(jì)師集中在深圳龍崗，眼鏡設(shè)計(jì)從業(yè)人員超200多人，專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)工作室40余家。陳錦輝說(shuō)，通過(guò)團(tuán)隊(duì)帶動(dòng)本土設(shè)計(jì)師自主創(chuàng)新，原創(chuàng)設(shè)計(jì)師品牌正助力眼鏡產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。當(dāng)?shù)赜杀就猎O(shè)計(jì)師直接帶動(dòng)的年產(chǎn)量約500萬(wàn)副眼鏡、年產(chǎn)值約5.5億元。與全國(guó)其他眼鏡產(chǎn)區(qū)相比，深圳眼鏡設(shè)計(jì)師人均產(chǎn)值最高、人均專(zhuān)利擁有量最多。

從深圳制造到智造

創(chuàng)新不止在設(shè)計(jì)方面，數(shù)字化、智能化發(fā)展讓深圳眼鏡正從制造走向智造。0.1秒智能變光墨鏡、榫卯結(jié)構(gòu)兒童眼鏡……這些科技與時(shí)尚結(jié)合的眼鏡形成了產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。涵蓋光學(xué)眼鏡、太陽(yáng)鏡、元宇宙眼鏡、兒童概念眼鏡、智能眼鏡等多種類(lèi)型的眼鏡系列產(chǎn)品，可以幫助人們矯正視力、保護(hù)眼睛以及滿足日常佩戴、裝飾搭配等，更好滿足消費(fèi)者多元化需求。

深圳市慧明眼鏡有限公司總經(jīng)理李照教介紹，公司自主研發(fā)生產(chǎn)的“李白”兒童眼鏡擁有榫卯專(zhuān)利結(jié)構(gòu)，搭載自研的鏡片坐標(biāo)定焦技術(shù)，可調(diào)節(jié)腿長(zhǎng)、可換鼻托，讓兒童眼鏡變得更加專(zhuān)業(yè)，受到國(guó)內(nèi)外專(zhuān)業(yè)配鏡機(jī)構(gòu)的歡迎，在新加坡、澳大利亞和阿聯(lián)酋等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)入高端兒童眼鏡行列，單副眼鏡售價(jià)超過(guò)2000元。

深圳市唯酷光電有限公司運(yùn)用液晶膜明暗無(wú)級(jí)調(diào)光技術(shù)打造出“0.1秒智能變光”墨鏡。雅視光學(xué)科技（深圳）有限公司則專(zhuān)注研發(fā)智能眼鏡，并于2021年初以智能化替改傳統(tǒng)工藝，引進(jìn)遠(yuǎn)程驗(yàn)光設(shè)備、智能穿戴系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)足不出戶線上驗(yàn)光配鏡，2023年生產(chǎn)896萬(wàn)副眼鏡，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超7.7億元。

前端產(chǎn)品創(chuàng)新的背后離不開(kāi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的支撐。在龍崗區(qū)，生產(chǎn)眼鏡所需的各種原輔材料及配件基本能實(shí)現(xiàn)就地取材。深圳市集美新材料股份有限公司是專(zhuān)業(yè)從事中高端板材眼鏡用醋酸纖維素板材開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的代表性企業(yè)，擁有擠板系列和壓板系列兩大類(lèi)產(chǎn)品，儲(chǔ)備了近10萬(wàn)種色彩及圖文配方。

記者在集美公司展廳看到，色彩多樣的醋酸纖維素板材變身為各種眼鏡產(chǎn)品。陳秋鵬表示，以前公司是跟跑，由品牌方提供設(shè)計(jì)概念后完成落地生產(chǎn)，如今變?yōu)樽约褐鲃?dòng)研判市場(chǎng)趨勢(shì)，研發(fā)新配色、新設(shè)計(jì)、新板材，品牌方從中挑選即可。

鏡片用料事關(guān)用眼健康，因其研發(fā)難度大、標(biāo)準(zhǔn)高，一直以來(lái)只能依靠進(jìn)口。深圳市晶聯(lián)星科技有限公司從液晶顯示行業(yè)尋找技術(shù)突破，從材料配方、技術(shù)研發(fā)和設(shè)備開(kāi)發(fā)著手，成功研發(fā)出國(guó)產(chǎn)復(fù)合式聚碳酸酯偏光鏡片，解決了傳統(tǒng)聚碳酸酯（PC）材料會(huì)跟板材發(fā)生反應(yīng)、更易氧化開(kāi)裂等質(zhì)量問(wèn)題。同時(shí)通過(guò)工藝改造，將抗反射膜、顏色裝飾膜前置在硬化保護(hù)層之前，破解了行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期無(wú)法解決的難題。深圳市晶聯(lián)星科技有限公司總經(jīng)理肖澤渝介紹，目前晶聯(lián)星推出的3D眼鏡已占據(jù)全球市場(chǎng)份額的70%到80%，太陽(yáng)鏡片供給進(jìn)入全球第二梯隊(duì)。

與早期傳統(tǒng)眼鏡實(shí)體店商家口口相傳、單單積累的銷(xiāo)售方式不同，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，深圳眼鏡從業(yè)者開(kāi)辟創(chuàng)新發(fā)展新通道，通過(guò)開(kāi)網(wǎng)店、做電商、直播帶貨等方式，線上線下結(jié)合分銷(xiāo)拓展市場(chǎng)，同時(shí)專(zhuān)注視覺(jué)健康及延伸服務(wù)，形成與消費(fèi)端溝通對(duì)接的全新方式。

“互聯(lián)網(wǎng)零售讓眼鏡這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新生機(jī)。”康自成從事眼鏡行業(yè)23年，乘著互聯(lián)網(wǎng)零售的東風(fēng)進(jìn)行了“互聯(lián)網(wǎng)+眼鏡”的新嘗試。

康自成介紹，通過(guò)大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)遴選最受消費(fèi)者歡迎的款式，可以有針對(duì)性地研發(fā)和批量生產(chǎn)，為線下眼鏡店選品提供科學(xué)參考，從而有效減少門(mén)店庫(kù)存，大幅節(jié)約成本�？底猿烧J(rèn)為，從工業(yè)發(fā)展路徑可以看出，世界制造中心一直在流動(dòng)和轉(zhuǎn)移，僅有制造難以為繼，唯有打造品牌、拓寬渠道才能將品質(zhì)權(quán)、品控權(quán)、定價(jià)權(quán)牢牢抓在自己手中，從而實(shí)現(xiàn)自主發(fā)展。

基于對(duì)眼鏡需求專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化趨勢(shì)的判斷，陳洪標(biāo)聯(lián)合100家門(mén)店形成“眼鏡+”產(chǎn)業(yè)合作聯(lián)盟，通過(guò)整合醫(yī)院眼科、眼鏡設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷(xiāo)售、融資保險(xiǎn)等產(chǎn)業(yè)鏈資源，致力于重塑時(shí)尚健康、用戶可參與的共贏生態(tài)，帶動(dòng)從以產(chǎn)帶銷(xiāo)向以銷(xiāo)帶產(chǎn)轉(zhuǎn)變、從單一賣(mài)產(chǎn)品向提供時(shí)尚穿戴和用眼健康解決方案服務(wù)模式轉(zhuǎn)變。

從產(chǎn)業(yè)集群到品牌競(jìng)爭(zhēng)力

許江濤對(duì)眼鏡產(chǎn)業(yè)的未來(lái)充滿信心，他認(rèn)為，全球眼鏡市場(chǎng)潛在需求旺盛，為眼鏡產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊舞臺(tái)。近年來(lái)，深圳瞄準(zhǔn)新機(jī)遇，扶持政策出臺(tái)多、頻次高、力度大，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)營(yíng)造了良好環(huán)境。

為推動(dòng)傳統(tǒng)眼鏡產(chǎn)業(yè)煥新發(fā)展，2022年深圳將眼鏡產(chǎn)業(yè)定位為現(xiàn)代時(shí)尚產(chǎn)業(yè)，被列入“20+8”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群重點(diǎn)培育發(fā)展。

據(jù)深圳市眼鏡產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作專(zhuān)班辦公室負(fù)責(zé)人、龍崗區(qū)工業(yè)和信息化局二級(jí)調(diào)研員陳平介紹，在服務(wù)企業(yè)方面，深圳專(zhuān)門(mén)組建了眼鏡產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作專(zhuān)班，市區(qū)聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)解決時(shí)尚企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，促進(jìn)現(xiàn)代時(shí)尚產(chǎn)業(yè)鏈上下游、產(chǎn)供銷(xiāo)、大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展。成立全國(guó)首個(gè)眼鏡行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作站、全國(guó)首個(gè)眼鏡產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中心，通過(guò)“強(qiáng)鏡、數(shù)鏡、名鏡”計(jì)劃，推動(dòng)深圳市眼鏡企業(yè)上云上平臺(tái)，55家數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)對(duì)象企業(yè)、98家眼鏡產(chǎn)業(yè)數(shù)字化生態(tài)企業(yè)列入首批清單。推出“眼鏡產(chǎn)業(yè)20條”扶持政策，每年投入真金白銀支持眼鏡產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2023年，僅龍崗區(qū)園山街道、橫崗街道2700家眼鏡企業(yè)就享受稅收優(yōu)惠超過(guò)1300萬(wàn)元�！白灾餮邪l(fā)設(shè)計(jì)投入大、周期長(zhǎng)，公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期與高校合作研究科技智能與眼鏡穿戴設(shè)備，每月投入近300萬(wàn)元�！毖乓暪鈱W(xué)科技（深圳）有限公司行政高級(jí)經(jīng)理張杏桃介紹，2022年雅視獲得增值稅留抵退稅3705.2萬(wàn)元，2023年獲得出口退稅5444萬(wàn)元，并已享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除近2500萬(wàn)元。這些資金反哺研發(fā)，幫助企業(yè)成功獲得快拆鏡腿新型鉸鏈結(jié)構(gòu)、裝載伸縮型腿套的金屬藍(lán)牙眼鏡等多項(xiàng)研發(fā)專(zhuān)利。

2023年，深圳舉辦了2023 FAST深圳眼鏡時(shí)尚周、2023深圳眼鏡設(shè)計(jì)大賽暨第七屆橫崗眼鏡設(shè)計(jì)師評(píng)選等活動(dòng)，通過(guò)辦大展辦大賽構(gòu)建國(guó)際化前沿時(shí)尚交流平臺(tái)，擴(kuò)大眼鏡產(chǎn)業(yè)國(guó)際影響力和話語(yǔ)權(quán)。

易玉琨表示，針對(duì)產(chǎn)業(yè)空間不足的現(xiàn)實(shí)難題，龍崗區(qū)還高標(biāo)準(zhǔn)打造眼鏡總部企業(yè)集聚區(qū)，建設(shè)“兩園一區(qū)一鎮(zhèn)一谷”，即眼鏡智造園、眼鏡設(shè)計(jì)園、橫崗眼鏡時(shí)尚街區(qū)、園山眼鏡小鎮(zhèn)、“深圳·眼谷”五大空間載體，新增高品質(zhì)眼鏡產(chǎn)業(yè)空間超20萬(wàn)平方米，滿足企業(yè)全方位空間需求；積極構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集聚生態(tài)，引進(jìn)樂(lè)活、華清等行業(yè)龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步健全。一系列組合拳將不斷提升深圳眼鏡核心競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。

陳平介紹，接下來(lái)，深圳將持續(xù)從�？臻g、強(qiáng)品牌、謀轉(zhuǎn)型、育人才等多方面發(fā)力，推動(dòng)行業(yè)補(bǔ)短板、優(yōu)生態(tài)，推動(dòng)眼鏡制造、設(shè)計(jì)、商貿(mào)以及衍生的醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)更為完善，提高眼鏡產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)擦亮“深圳眼鏡”品牌，推動(dòng)眼鏡產(chǎn)業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展。